博海拾贝 文摘 墨西哥会成为未来的世界工厂吗?

墨西哥会成为未来的世界工厂吗?

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@Grace出海笔记:最近身边一些朋友又开始讨论墨西哥,发一篇1月份写过的老帖子吧。一些我关于墨西哥的粗浅观察。

———————[小黄人微笑][小黄人微笑]————————————-

听说墨西哥的du贩子都开始转型干制造业了。我简单写两句我的看法。

自从越南在2022年被全球资本市场抛弃后,墨西哥迅速补位,就这么短短的一两年里,墨西哥搭建起来的友岸外包的示范区让人侧目,成了所有想做美国市场的企业绕不开的热土。

墨西哥用一句话来概括: 离天堂太远,离美国太近。 它有这么几个特征:

1, 墨西哥是从2014年后一直平平无奇的小透明,2023年一飞冲天。 墨西哥交易所股指的权重股里只有36家公司,这些公司有很重的美国的影子。 如果你再仔细看一下这些公司的幕后实控人,其实就是被这么4,5个家族垄断了的。 而且墨西哥在很长一段时间都是0个或是个位数的IPO。 这说明墨西哥的金融市场几乎不存在,或者以一种很不活跃的状态存在着。 为什么呢?一是, 墨西哥现有好的公司都去美国上市了。二是,当地市场被这么几家牢牢把握着,新的玩家也进不去。 墨交所一直股权交易不太发达,主要以债权为主。 这也意味着,一旦有新的资金进去,对整个市场的拉动作用是巨大的。

2,墨西哥会成为未来的世界工厂吗? 要我看的话,印度未来有可能替代中国成为下一个世界工厂,墨西哥很难说。但墨西哥成为美洲工厂应该是没有什么大问题的。 所以墨西哥把自己迅速从离岸外包的概念里剥离出来,独创了一个概念“友岸外包”。放眼整个北美,能承接美国供应链转移趋势的也只有墨西哥这独一家。 如果你看最近很火的新能源汽车赛道,中国目前已经是全世界第一大新能源汽车的出口国了。即便在这样的环境下,墨西哥仍然分得了自己的一席之地,因为美加墨关税协定,只有在美国圈定的地方内,才可以享受关税的补贴,而墨西哥恰恰就是钦定的地点。 所以如果从数据上看,去年的美国货物进口来源国指标,墨西哥的占比已经超过了中国。

越南其实这一两年在海外没有这么热,但是不知为什么在国内一直被很多人包装成很热的样子。18年-21年是越南的黄金岁月,那时候确实美国对越南给予厚望,要用越南取代中国的供应链地位。但是美国很快意识到,越南只是一个站前台的转口贸易港,承接从中国来的零部件的简单拼接,或者就是简单换一个标,最终的受益人还是中国的工厂主们。在意识到这一点之后,越南很快就被全球资本市场抛弃了。 但是这三年里,涌入的中国资本除了进入工厂,还进入了股市和房地产,炒作了大量的泡沫。这些泡沫积累到2022年到达了顶点, 所以当时越南经历了股市和房市的双杀至今一蹶不振。

越南,印度, 墨西哥这三个地方里如果一定要选一个最可能替代中国的地方, 可能还是印度吧。

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