博海拾贝 文摘 实地调研社区团购:短期内几乎没有盈利可能

实地调研社区团购:短期内几乎没有盈利可能

下午4点,天津静海海吉星批发市场的营业时间即将结束,热闹的主营业市场已经安静下来,大部分摊位上已经看不到人影。但是如果一直往里走到市场深处,一块写着“招工”的木板后面,一排临时搭建的仓库里,这里的战斗刚刚开始打响。此时,工人们进进出出,大量蔬菜被重新打包、分拣,被贴上标签。

海吉星市场是一级批发市场,也是天津最大的蔬菜批发市场,上午是交易高峰期,下午4点以后,就是二级批发商们的工作时间,他们要赶在天亮前把生鲜品送到市场。但是社区团购们的到来,改变了这个市场的传统工作流程。

仓库门口的简易铁皮房,是办公地点,主要负责招人,工人们的工作时间是上午9点到晚上11点,因为11点后,分拣打包好的生鲜们需要被送到社区团购平台商们自己的仓库里。

社区团购的模式2018年左右出现,每个小区有一个“团长”,在小区居民微信群里发布产品,以水果、蔬菜、牛奶等生鲜品为主,下单后隔天会配送到小区门口,居民自行领取。2020年开始,互联网大厂们加码社区团购,目前主要的参与者是滴滴橙心优选,美团优选,和拼多多的多多买菜。

创业公司里有十荟团和兴盛优选,都在今年获得了大额融资,阿里巴巴多次投资十荟团,腾讯则多次加码兴盛优选。

36氪报道称,美团优选2021年将GMV定为2000亿人民币,并冲击5000万~6000万/天的单量,多多买菜的目标是1500亿GMV,橙心优选为1000亿,兴盛优选为800亿左右。美团4季度财报会上称,2020年12月,美团优选单量突破2000万单/天。

社区团购能够迅速起势,除了互联网巨头们大力的地推工作,核心原因是售价低。同时,先下单,隔天拿货的模式,降低了库存成本,没有门店也减少了房租成本。一位关注社区团购的投资人向《财经》记者提到,售价低是建立在降低成本的基础上,并不是无意义的烧钱。

4月3日,《财经》记者走访了社区团购上游环节,涉及供应商、仓库、物流等。我们发现,社区团购的模式,大幅增加了上游成本。

一颗土豆,从地里到餐桌上,需要经历多个环节,他们共同构成了生鲜产业链。中国是人口大国,生鲜品是日常消费最大的品类这一,庞大的市场让这条产业链越来越专业、稳定,有自己的游戏规则。互联网公司的新商业模式,想要加入,必须先交学费。

1. 多出来的“中间商”

在市场里,除了负责卖菜的批发商,还有不少衍生出来的相应工种。比如从产地拉货过来的货车司机夫妇们,负责短途运输的司机,以及生鲜加工的工人。短途司机和加工工人们受雇于批发商,“平均工资大概是5000元每个月。”一位批发商告诉《财经》记者。

在市场里招临时工并不难,除了散工,大货车司机也是主力之一。他们把货送到后,并不会马上离开,他们要等到下一笔订单,这个期间可以打打零工。

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多多买菜供应商的招工点后面就是分拣仓库。拍摄/刘以秦

帮社区团购做生鲜品的分拣工作,是市场里出现的新中间商。一开始,社区团购会直接向一级批发商采购,要求批发商们将菜品打包好后,送到仓库里。一位此前曾给橙心优选和美团供货的供应商告诉《财经》记者,一级批发商做这件事非常不划算。

一级批发商们大多专注于一个品类,大量的精力放在产地直采上。种植业跟着气候走,不同的月份,产地也不一样,每块地都要亲自去看。进货后,还需要分类,最漂亮、完整的属于一级品,不够漂亮,有磕碰的,会被划分到二级品或是次品里。批发商们以箱为单位出售菜品,一箱可能超过20斤。

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一级批发商的摊位,菜品都已经被成箱打包好。拍摄/刘以秦

社区团购们的出售单位是300克、500克,分拣打包的工作需要人力。互联网公司可以要求员工去前线开辟战场,但无法要求员工去仓库里打包蔬菜。

一级批发商们很难分出精力来完成这部分工作,需要采购专门的设备打标签,还需要在晚上11点送货,送到后接受清点和质检,“比如他要100份,我送了110份过去,但是有20份不符合标准,我又得立刻回去补10份过来。”前述批发商表示,“经常要折腾到半夜2点,而且这20份就算我的损耗了。”

第二天早上他还需要9点前开工,“累,又赚不到钱。”

还有账期的问题。批发商们采购时,要当场给农户付钱,农户是不接受赊账的。但互联网公司们会延后2~3个月付账。资金压力都汇集在批发商身上。

报损、退货也是个难题,社区团购平台规定,如果后续出现用户退单,或者运输过程损耗,都由供应商承担。“我们给超市供货,只要货品符合他们的标准,不用承担后续的损耗。”

他算了一笔账,除非能扩大品类,投入成本在场地、人工、设备上,并且保持和社区团购的稳定供货,才能赚到钱,他放弃了。一级批发商们的退出,给了中间商发展的空间。

为社团团购供货的中间商,会根据社区团提供的订单数据,从一级批发商那里进货,然后就近在市场里进行打包分拣工作,晚上11点送到社区团购的仓库里。

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菜品被分拣打包后,准备送往多多买菜的仓库里。拍摄/刘以秦

新的中间商的出现,看起来增加了成本,但确实为社区团购平台商提供了便利。这一层中间商的出现,还为一部分打工人提供了新商机。打包一份蔬菜,工费是2毛钱,单份价格不高,但是总工费不容小觑,这正成为很多在海吉星附近找活计的打工人的新选项。招工负责人告诉《财经》记者,“最多的时候,一对夫妇一个月一共赚了17700元。”

2. 多出来的“成本”

增加了一个环节,也就意味着成本的提高。

打包一份菜的人工成本是2毛钱,从批发商进货要加价2毛钱,再加上场地成本和物流成本,“一份菜加7毛钱可以保本,通常情况下会加价1元钱。”一位工作人员告诉《财经》记者。

例如,一份成本价2元的土豆,通过中间商的处理、转手,到社区团购的仓库里,价格变成了3元。

中间商类似于二级批发商,传统的二级批发商从一级批发商那里进货后,会直接送到市场里,摊贩们分拣后可以直接售卖。但货品送到社区团购仓库后,运转流程还没有结束,工作人员进行质检、清点后,再转运到小仓里,再分别送往各个社区点。

互联网技术普及,降低了很多传统商业里的成本,但物流成本依然是固定成本。生鲜的物流更是如此,物流过程中容易发生损耗,蔬菜水果需要保鲜。

此前生鲜领域里的新物种是以每日优鲜为代表的生鲜电商,每日优鲜的主要成本之一是最后一公里的配送。相比互联网公司们做社区团购,主营生鲜业务的每日优鲜的做法是直接从一级批发商进货,自己进行分拣打包,再配送到各个前置仓中,主要的流程都掌握在自己手里,相对更好控制成本。

对于社区团购和每日优鲜们来说,他们的交易模式,是将非标品的生鲜变成标品。这个过程中,除了人工成本,还会额外增加一部分商品成本。

对于一些重量比较好控制的品类,例如豆角、小青菜等,可以做到每份重量几乎一致,但像土豆这类,很难精准把控一份的重量,为了用户体验,“只能多,不能少,这个过程要增加大约10%的成本。”一家生鲜公司CEO告诉《财经》记者。

用户体验如何,是平台方们需要考虑的首要问题,但对于供应商来说,货发走了,钱到账了,工作就结束,他们更在意每一笔交易的利润。前述批发商接触过多个社区团购,他发现,每个大仓里,属于互联网公司的工作人员很少,“也就1-2个人,其他都是外包。”工作人员质检的标准是,重量是否达标,货品有没有腐烂或磕碰,打包是否符合规范。

“但他们不在意菜和水果的等级,可能没有经验的人也看不出来。”经验丰富的批发商们,可以看出生鲜品细微的差别,因为这决定了最终的售价,价差可能高达一倍。

一些供货商会将外表没有问题的二等品供应给社区团购平台,更好的一等品,他们会卖给利润更高的渠道。

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哪怕只是一把大葱,同一个品种,会被分为不同等级。拍摄/刘以秦

互联网公司们需要生鲜品带来的新流量和新业态,用户们享受了便利和优惠,供应商们不会让自己亏本。看起来大家都“赢了”,但对于整个生鲜行业来说,需要的不止是这些。

3. 新技术暂时作用有限

去年12月11日,《人民日报》发表评论批评搞社区团购的互联网巨头:“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。”

从农业到供应链,再到终端零售,这是一个庞大且长链条的市场。这里也有科技创新的空间。

生鲜市场最大的特点是价格的不稳定,价格一天一变,甚至一天多变,即使农业已经开始机械化,靠天吃饭的问题依然存在。农户很难预测市场规律,价格由供需决定,产量高了,卖不出价;价格高了,产量没跟上。

大部分生鲜品由于保质期短,无法进行提前库存。农作物成熟就要立刻采摘,打包,运输。有时甚至会出现一些极端情况,比如,由于市场价太低,农户和供应商们不愿意承担加工和运输成本,让菜直接烂在地里。

过去几年,新技术开始影响农业及相应供应链环节。一些新兴的技术公司试图将数字化技术赋能农业,例如,通过对气候、降水等数据的建模来优化种植结构,进行市场预测。但很难产生效果,“因为没有人能明确知道,今年某一个品种的产量到底是多少,也就无从预测。”一位从业人员告诉《财经》记者。

互联网公司们能做的,一是通过大数据来预测订单数量,但社区团购不太依赖这一点,因为用户都是提前下单,根据订单量来采购。他们会将订单系统同步给供应商,系统里会实时更新订单数据。但问题依然存在,一位供应商提到,虽然订单量可以提前看到,他们同样也要提前进货、打包。

“有的时候系统显示,上午有200份订单,我可能会预判全天的订单是300~400份,但最后可能卖了1000份,就会出现货不够。有的时候是准备多了,没卖出去,就变成了损耗。”

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大仓里,堆放的是米面粮油等标品和处理好的生鲜品。拍摄/刘以秦

在打包环节,也已经出现了自动化的影子。在海吉星的仓库里,一些品类,比如西蓝花的包装已经可以用机器完成,但依然需要人工配合。而更多的品类,由于外观差异,只能人工完成。

优化物流、仓储、配送流程可能是数字技术能发挥作用的地方,通过流程数据的采集、分析,实现精细化运营,降低履约成本。

目前,社区团购的竞争依然激烈,各家平台还在积极拓展市场,增加品类。售价上的补贴会逐步降低,但如果没有价格优势,吸引新用户和留存老用户又会变得困难。

科技公司进入菜市场已成定局,在流量拓展越来越艰难的今天,这个市场的开拓有其逻辑和市场前景,乐观预期,这个商业模式的兴盛或有可能为农业价值链条的进化贡献一份力量。

但现实的挑战也是具体的:零售价低于市场价,上游成本又增加了,社区团购业务短期内几乎看不到盈利的可能。

社区团购目前的主力战场在2线—3线城市,还在继续下沉,从各家平台订单增速可以看出,确实可以有效快速地获取下沉市场的用户。

但烧钱总有尽头,用烧钱换来的用户,忠诚度不高,会跟着补贴走。用户需要的是实惠、便利,但实惠与便利通常不可兼得,能做好一点就有足够的竞争力。互联网巨头们有资金、技术、数据,有线上、线下业态的互动,但基本的商业规律,就是最朴素的成本与价格。自古以来,卖菜是一个基本没有门槛的工作,但在今天,卖好菜,已经成为一个高技术含量的活儿。

(作者为《财经》记者。)

本文来自微信公众号:财经十一人(ID:caijingEleven),作者:刘以秦,编辑:谢丽容

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