大模型公司的年化收入增长让人震惊

@阑夕:来自The Information的一篇报道，说OpenAI和Anthropic在年初时对ARR（年化收入）的增长预期让人觉得是在吹牛逼，然而半年过去，这两家公司差不多都已经超额完成了目标，太疯狂了：

– 就在这周，Anthropic已经宣布ARR超过40亿美金，相比一个月前的ARR涨了25%，按照这个速度，今年完全可以实现20亿美金ARR的保守目标和40亿美金的乐观目标；

– OpenAI的情况也是类似，刚刚突破了100亿美金的ARR，这家公司今年的ARR目标是130亿美金，目测完成起来也不难，何况这还不算软银承诺从今年起每年向OpenAI支付30亿美金的保底部署费用；

– 这种情况让人很容易忘记大模型公司们在3年前几乎没有任何收入，而到了2027年，预计光是Anthropic加上OpenAI就能创造850亿美元的收入；

– 同样是高增长，这两家公司的业绩来源完全不同，OpenAI的核心收入来自ChatGPT作为消费级应用的订阅费用，而Anthropic的主要进账则取决于API的售卖，金主来自企业级市场；

– Anthropic几乎是以一己之力击破了反对「模型商品化」的行业判断，但它也和自身服务的买家产生着激烈的竞争，比如Cursor，Cursor的成功直接推动了Anthropic的API收入增长，但Anthropic下场做了运动员（Claude Code）之后，又导致Cursor意识到自己必须摆脱对于Anthropic的倚赖；

– Cursor挖走Claude Code的管理团队是一起比较让人意外的事件，相当于下游套壳从上游供给「倒吸」人才，到底靠什么吸引到对方的，目前还不得而知。