@雷斯林Raist:Deepseek发酵以后,对几家巨头的影响。
1,英伟达:暴跌之后的反弹有限,如果真的从140上下波动变成120上下波动,那看起来像是重新估值了。
别看只跌了14%,但因为英伟达是世界上市值最高的公司,实际上跌掉了一个腾讯的市值。
理由很简单。
虽然ai发展依然离不开芯片离不开算力,但新逻辑下,英伟达不一定能垄断算力了。各家也不会不计成本地用高溢价购入英伟达卡了。
现在英伟达的毛利率超过75%,其实就是因为它一定程度上垄断了高端算力。
未来英伟达依然会是一家伟大的公司,但要重新估值。
2,meta:受益于deepseek和它自己的财报表现,涨了很多。
很多人认为meta重金搞出来的大模型不如deepseek,他们最受伤。
但事实上是,他们是最大的收益方。
本来他们还要花重金找英伟达买成百上千亿的芯片。还要花数十亿美元给研发人员才能有技术突破。
现在只要学deepseek就好了。
Deepseek的出现,利好所有ai应用企业,因为成本一下就给打下来了。比如港股的美图,两天涨了35%
Meta作为最大的社交媒体公司,ai降本能给他们带来大量收入。
3,amd:暴跌之后开始反弹。
对ai算力的总需求不变。
英伟达不垄断了。
那自然就利好amd了。
4,台积电:暴跌之后在震荡上行。
还看不太清台积电的护城河有没有变化。