特斯拉第三篇章开启：消灭汽油，从降本50%的新车开始

出品： 电动星球News

作者：毓肥

几个小时前，特斯拉举办了 2023 投资人日。

这又是一场全世界都在等待的特斯拉盛事——因为早在 2 月，马斯克就已经剧透了今天投资人日的会议内容：全新汽车平台，以及 7 年没有更新的特斯拉宏伟蓝图。

从宏伟蓝图第二篇章，也就是 2016 年算起，Model 3/Y 用 7 年时间开启了特斯拉的新时代，从一家纯粹的电动豪华车企，逐渐向主流车企，甚至于人工智能公司+能源企业转型。

这期间马斯克睡过工厂，谈过恋爱，生了孩子，上了法庭，如今除了未知数 FSD，第二篇章已经差不多搞定了。

于是到了特斯拉成立的第 20 个年头，马斯克和特斯拉终于开始挑战终极boss——「实现世界向可持续能源转型」，不只是「加速」，而是「实现」。

怎么定义「实现」？特斯拉的用词相当残暴：「The Plan To Eliminate Fossil Fuels 淘汰化石燃料」，而第三篇章的具体步骤分为 5 部分：

1.用可再生能源驱动现有的电网；

2.彻底转向纯电动汽车；

3.在家用、商用和工业领域全面使用热泵；

4.高温热传输&氢工业的电动化；

5.用可持续燃料驱动飞机/船只。

今天的投资人日更像是特斯拉基于第三篇章搭建的商业体系全介绍，长达三个小时的发布会里面，各个部门的负责人轮番上台，将特斯拉庞大架构层层拆解。

受限于文章篇幅，今天我们只讲重点，马上开始。

特斯拉新车的效率革命

下一代特斯拉长啥样？不好意思，今天马斯克又放飞机了。

我们没有看到特斯拉号称成本低一半的新车真容，这款从 2018 年 8 月就传出消息的产品，在PPT里依然蒙着布。

但这不影响特斯拉团队在第三篇章的各个环节，一点点剧透新平台的技术革新，然后我们得以一窥全貌。

1. 先下个结论，下一代车型，是特斯拉「解构主义造车」的全新尝试。

解构主义的核心是创新、重组、颠覆，用来形容特斯拉新一代车型的制造过程再贴切不过。

特斯拉首席设计师 Franz 表示，Model S/X 使用的是最传统的「设计-工程-制造」生产流程。

而 Model 3/Y 则在此基础上加入了自动化生产的探索，虽然导致了产能地狱，但最终实现了更高的制造效率。

到了新一代车型，特斯拉将这四大流程传统意义上的顺序完全重组。

如何理解？目前特斯拉的制造工序本质上和其他车企没有不同，「压铸-车身-喷漆-总装」这样的流程从 20 世纪 20 年代就在用。

但从 4680 结构式电池包开始，特斯拉希望打破这样的百年传统。

Franz 表示，全新的生产流程，让新一代车型的制造空间，也就是「每款车同时容纳的操作人员」更高。

最终这样的操作密度相比 Model 3 提高了44%，空间-时间的综合效率也提高了30%。

特斯拉将全新的生产流程称为「并行+串行组装」。其他工序统一为组装服务，在总装流水线两侧同时运作，这是并行；组装过程不再留到最后，而是根据两侧的工序先后依次组装，这是串行。

全新的组装方式，让新一代车型的车间占用面积相比 Model 3/Y 节约了超过 40%，同时生产过程的成本也节约了 50%。

这意味着什么？相当于同样规划产能 75 万的上海工厂面积，如果用于生产下一代车型，产能可以达到 125 万！

不过新一代车型预计不会在上海工厂首发，因为 Giga 6 要来了。

第六座特斯拉超级工厂将定址墨西哥东北部城市蒙特雷，它也是下一代特斯拉主流车型的首发量产工厂——这也符合马斯克此前说过的，最理想情况下新车会在 2023 年底发布，2024 年底开始生产。

2. 除了生产本身，我们今天还看到了下一代车型的几个重点技术创新。

首先是动力单元，特斯拉动力系统副总裁 Colin Campbell 表示，这套自研的电驱系统是友商「甚至还没靠近」级别的先进。

具体到技术指标，新电驱号称在同样效率下减少了 75% 的碳化硅使用，同时兼容所有电化学体系，生产所需的工厂足迹节约了 50%。

与此同时，新电驱会使用新一代无稀土电机，这也是各大传统主机厂下一代电机的探索方向。

最终这套电驱的总成本，相比前代减少了约 1000 美元，约合 6869 元——对于定位 2.5 万美元的车来说，仅电驱的成本节约，就占了总价的 4%。

其次是电子电气架构，特斯拉从 Model S 开始的自研整车控制器，到新车型会达到全新的比例——100% 控制器自研，对比下 Model Y 是61%，Cybertruck「也就」81%。

另一方面，Cybertruck、Optimus 以及下一代新车，将会把整车低压电路从 12V 全部升级到 48V，由此带来更低的电流，以及线材的节约。

总的来说，下一代特斯拉新车依然朝极致效率狂奔。低成本是结果，本质上它代表的，依然是特斯拉疯狂且大胆的垂直整合能力，以及工程制造能力。

宏伟蓝图第三篇章

为了把宏伟蓝图第三篇章要做的、能做的、已经做的讲清楚，特斯拉几乎把所有部门高管都拉了上台，于是就有了长达 3 个小时的「讲解会」。

从2016-2023，从第二篇章到第三篇章的征程中，产品只是其中的重要部分，从产品到服务，再到技术与供应链的垂直整合，才是迈向第三篇章的完整过程。

由于信息量实在太大，我们尽量挑主线聊，涉及的领域则包括软件、数据、自动驾驶、能源、充电、供应链等等。

1.效率

既然要「彻底转向电动汽车」，降低成本、提高效率就成了必修课。

先来聊聊效率，这是特斯拉的灵魂。

从 2017 量产到 2023 年之间，Model 3 的电驱单元累计减重 20%、稀土用量减少 25%，动力单元车间面积甚至缩小了足足 75%，车间建设的成本降低了 65%。

这种效率深入到了特斯拉汽车的每一个部件、每一个生产环节中，并以自研+整合的形式螺旋上升。

比如从 2170 圆柱电池工厂，到 Fremont 自研 4680 电池车间，再到全新的 Giga Nevada 4680 电池车间，同样产能下的占地面积呈现出量级的缩小，同时生产工序从 33 降到了 21。

比如软件定义生产。

负责生产软件、云服务的副总裁 David Lau 展示了这样一张图：Model Y 的车机有一个类似「产线模式」的设定，可以在生产过程中实时 debug 每一个环节，从头到尾。

再比如生产本身。

升任特斯拉全球副总裁的朱晓彤迎来了他的发布会首秀，并且带来了特斯拉累计产量突破 400 万的消息——第一个 100 万用了 12 年，第四个只用了 7 个月。

他表示从 2021 年 Q3 到 2022 年 Q4 的一年多时间里，上海工厂即使遭遇疫情，平均每车劳动时间、Model Y 生产效率，都实现了大幅进步。

2.成本

几乎每个环节，上台的特斯拉高管都会聊到「降本」，成本话题贯穿了特斯拉每一个业务部门，甚至贯彻到每一个小部件的优化过程。

像是 Model 3/Y 的中控屏幕，从 2017-2023 年已经累计降本超过 30%，与此同时还减轻了 12% 的重量，以及降低了 33% 的能耗。

甚至于 Supercharger 超充桩，也希望在提速和降本之间左右逢源——在澳大利亚、加州和纽约，一座超充站的建设成本比友商平均低了35%-75%。

超充站用的方法和车一样，从生产和工程创新出发：预组装。

仅计算 2021-2022 两年，特斯拉超充的电费外成本，就从 0.19 美元/kWh，降低到了 0.12 美元/kWh。

3.能源

特斯拉表面上是汽车公司，本质上是能源公司。

从 2008 年 Roadster 量产算起，特斯拉已经累计生产了超过 1.4TW 的动力单元+储能设备；从 2016 年收购 Solarcity 起，特斯拉的能源业务年复合增长率高达 65%。

能源业务，才是马斯克实现宏伟蓝图第三篇章的阳谋。而完整体的 Tesla Energy，就从总部所在的得州开始。

今天的发布会上特斯拉正式推出了Tesla Electric Rollout Plan，这是基于 Powerwall 和特斯拉汽车的家庭用电一体方案。

从 7 月开始，用户可以在特斯拉拥有电力牌照的得州，购买 30 美元/月（206 元）的不限量汽车家充服务——通过 Powerwall ，特斯拉汽车、电网和用户连成了一体。

4. 愿景

产品、体系、服务的钻研，目的是第三篇章本身。

到了文章的结尾，我们终于可以用特斯拉成立以来 20 年的努力，引导出马斯克对可持续能源的终极追求——完全替代化石能源。

目前全球每年消耗 165PWh 当量的能源，但马斯克表示全流程来看，汽油只有 25% 的能量被真正利用了，如果可再生能源想要达到同样的生产力，全流程只需要 82PWh，也就是不到汽油主导的一半。

第三篇章的核心内容，就是彻底实现能源的可持续。为此特斯拉估计，全球需要240TWh的储能设备，累计30TW功率的可再生能源设备，累计10 万亿美元（68.7 万亿元）的投资。

但与此同时马斯克强调，转向可再生能源本质上并不是高成本的生意，因为可再生能源对土地面积的要求很少，最终生产能源的土地只占地球陆地总面积 0.2%，累计投资也就是2022 全球 GDP 的 10%左右。

分摊到工业部门，特斯拉预计可再生能源发电、电动汽车、普及热泵、高温&氢工业、可持续能源驱动的船只&飞机，这几个工业部门可以分别减少46、28、29、22、7PWh每年的燃油消耗。

是的，特斯拉今天展示了他们即将押注的新行业：热泵。

马斯克没有透露太多信息，他只是表示电驱动的热泵对于工业和家用都有非常巨大的节能前景。

那么，马斯克预计第三篇章什么时候实现？

如上图所示，「如果我们按照计划增长可持续能源产品的产能直到 2030，到 2050 年我们就能实现 100% 可持续能源化」。

这可能也是马斯克目前时间表最夸张的一个计划——长达 27 年的规划。

不过考虑到这次马斯克的 flag 是全球级别的，定个有生之年级别的时间表也完全合理。

特斯拉的终局

截止到今天上午，特斯拉的终极愿景已经全部展现在我们眼前。

尽管 2006 年开始，「加快世界向可持续能源转型」就被放在特斯拉的宏伟蓝图最显眼的位置，但当这个故事历经 17 年终于写完目录，马斯克要开始为结局奋斗的时候，依然感觉有点不真实。

特斯拉表面上是汽车公司，本质上是能源公司，终极形态是人工智能公司。

今天投资人日之后，特斯拉留给我们的悬念只剩下人工智能，至于汽车、能源，马斯克已经将终局写在 PPT 里。

唯一的问题是，2050 年实在太远，你们相信 27 年后的特斯拉吗？