字节大模型ARR超40亿美元意味着什么？

@阑夕：今天豆包和飞书合并的大新闻里，带了一条字节大模型业务ARR上了40亿美金的信息。

40亿美金是个什么概念呢，比智谱、月之暗面、阿里、DeepSeek的模型业务ARR加起来还要多。

都是公开可查的数据：

– 智谱7月披露的是10亿美金，半年增长15倍；

– 月之暗面6月刚过3亿美金，不过那会儿Kimi K3还没出来；

– 阿里发财报时说 6 月底预计到100亿人民币，也就是14亿美金左右；

– DeepSeek大概是4亿-5亿美金的样子；

继续参考的话，AI大厂经常挂在嘴边的自己在OpenRouter调用量，整个OpenRouter，年化收入也才1.4亿美金。

如果再把Token消耗算进来，豆包大模型日均消耗180万亿Token，相当于OpenRouter的20倍。

卖得更多，卖得更贵，甚至每一个Token的价值都更高，藏是藏不住的。

当然你要说Seedance作为视频模型贡献占比过半也是没毛病的，怎么，视频生产不也是生产力么？

我看到的反而是，Seedance 2.0已经当了半年的SOTA，这半年来几乎没有遭到动摇，甚至据说 2.5版本很快就亮相了，继续扩大领先优势，但编程模型的王座已经换了好几茬了⋯⋯

用巴菲特的投资理念来说，一门生意的稳定性，比什么都重要。

至于飞书，新增客户的9成以上都同步采购了AI产品，所以多少也能理解飞书和豆包产品团队整合的决定了，能卖Token，还卖什么席位呢⋯⋯

ToB 销售和服务上，火山引擎和飞书 GTM 以前各自为战，现在整合起来劲往一处使，本来就在中国公有云MaaS市场占到了半壁江山，往后再加上飞书/豆包企业版的商业化，AI真正赚钱的业务，全都抓在这个新成立的「创造力服务平台」手里了。

另外就是，据我所知，字节的编程模型应该会在今年下半年出来，这是在内部优先级非常高的项目，可以重点观望。