博海拾贝

阿里云,迷航深水区

1.jpg

“看邮件了吗?!”2022年倒数第二个工作日,阿里云空荡荡的办公室传来一声大喊。

事情太过突然。阿里集团一号位张勇(逍遥子)发出全员邮件,虽然宣布的是每年例行的组织架构调整,但此次,雷声雨点,俱在阿里云:阿里云总裁张建锋(行癫)卸任——行癫是阿里声名赫赫的合伙人。

更罕见的是,阿里集团一号位张勇(逍遥子)亲自披甲挂帅,兼任阿里云CEO一职。一位接近阿里云高层的人士对36氪表示,“知道要换人,但真没想到是老逍(逍遥子)亲自带。”

“该变了,阿里云再等下去,就要垮了。”有前阿里云员工以激烈口吻,如此评价。

对于此次调整原因,多位业内人士对36氪分析,这与半月前阿里云香港地区发生的宕机重大事故相关。但这充其量只是一个导火索,当前阿里云所遇到的增长难关——尤其体现在越来越重要,却总显得跌跌撞撞、不得要领的政企市场——需要一场彻底的变革。

阿里云到底怎么了?

失意这三年

2022年夏,一位阿里云8年老员工在临“被毕业”前,发出一篇万字长帖谏言,在阿里云内外激起轩然大波。

句句灵魂拷问,剥开阿里云过去失意三年中,使人难以释怀的桩桩件件。

“《出师表》既视感。”阿里云人在帖子下如此评价,“少年阿里人”、“拳拳赤子心”。

“阿里云发展遇到瓶颈了吗?”帖子一开篇,就直击痛点。

瓶颈是显而易见的。

2018年末,行癫接手一路高歌猛进的阿里云,信心满满——内有已牢牢占据第一的公有云市场,外有广袤的政企市场尚未开拓、待其驰骋——遂定下三年年营收过千亿元的目标。

而事不遂人愿,原以为手到擒来的新市场,却险阻重重。虽然宣称近一个财年收入破千亿,“不过是把阿里集团的用量加上去,对三年前的目标有个交代而已。”一位阿里云销售对36氪表示。

2022财年,阿里云的营收目标(不含阿里集团服务)一降再降,最终只完成了约745亿元。

“我们的销售组织形态适合当今市场吗?”贴中再问。答案显然是否定的。

在激战最酣的政府、央国企战场,销售们过去四年里接连丢单。华为、腾讯、百度近几年陆续杀入,华为尤其凶猛。一位阿里云销售对36氪表示,去年他手上几个政府客户,单子都快谈好了,客户转头就给了华为云。阿里云内部,甚至出现了“逢华(为)必败”的说法。

“阿里云还是一家高科技公司吗?”贴中又问。

这个问题最为扎心。

“高科技”,本是阿里云人最引以为傲的关键词。

在中国云计算荒漠一片时,阿里云完成了近乎不可能的任务:从零开始,自研云计算操作系统——难度相当于自建一个云上的Windows系统。

在淘宝业务爆炸式增长、计算资源濒临耗尽的最后关头,阿里云的“飞天系统”扛住压力,最后真的替换掉了三大基础软件“IOE”(IBM、Oracle、EMC)。

啃下硬骨头的阿里云,碰上移动互联网爆发,吃尽红利。从2015年-2019年,阿里云年营收从30亿元飞涨至400亿元,“市场份额是第2-9名之和”一度被写进其广告语中。

近几年,即便把各种不够“高科技”的业务——短信、硬件——打包一起卖给大客户,销售想尽办法计入收入、不惜动作变形,也难达到“千亿”目标。

高科技还是高科技,但技术带来的增长无法达成千亿目标也是事实。

由于新市场开拓不力,最近几年,阿里云增速从2018年的超过80%,此后一路跌至最新季度的不足4%,创历史最低点。

2021年前,阿里云连续六年拿了集团最高绩效“3.75”分;到2021年,阿里云被打了“3.5-”分。

在阿里,这仅比最差的打分高一档。当时业内一度传言,行癫可能卸任。最终,主管销售的阿里云中国区总裁任庚提出辞职。

自豪与失落,是阿里云人交替翻涌的心绪。

在内网,一位阿里云老员工怀念起一句话——“不是任何一朵云都能撑住阿里双十一的流量。中国有两朵云,一朵是阿里云,一朵叫其他云。”

这番豪情壮志,过去几年间已经少有人提起。而阿里云,也正在走入一个越来越陌生的时代。

陌生新时代

阿里云架构师田秋依旧记得三年前的情景。“每天耳边传来的,都是‘喜报’:营收今年又轻轻松松翻倍了,IDC又给阿里云颁了个奖。”他对36氪回忆道。

杭州的办公室又小又破,但穿上那件印着飞天代码的文化衫,田秋感到很骄傲。

好时代的滋味,让人实在难忘。阿里云销售周芳经历过这种目眩神迷的增长,他的一个游戏客户,第一个月的云用量消费不过百万元,下一个月做出了爆款游戏,云支出一下翻了10倍。“像中奖一样,基本就是躺着赚钱。”他对36氪追忆。

所以,听到新总裁行癫宣布三年营收千亿的挑战性目标,虽然只是一个“小兵”,但田秋心想,这有什么不可实现的呢?

但隐忧已经出现。

“互联网世界的用电量涨不动了。”周芳发现,从2017年开始,客户底层云用量就是不太增长了。

他隐约感到,互联网这波浪潮就要过去,这个发现甚至比王兴喊出“互联网下半场”更早。“就像工厂业务有多大,就会用多少电,云的用量永远都骗不了人。”

据赛迪咨询数据,2020年中国云计算市场,互联网行业的贡献度,相比2018年少了16%。

底层世界的逻辑,以及钱,都在走向政府和央企、国企的那一端。

政府项目动辄数千万到过亿,客单价比任何一个细分行业都高。更重要的是,这个市场在不断增大——2018年,中国信通研究院曾预测,2021年的国内云计算市场中,仅政务云一个细分领域,占比就会超过40%。

图说:垂直行业云市场规模,大约2倍于互联网市场。来源:前瞻产业研究院

踏出舒适圈、进入政企市场,势在必行。

行癫“三年千亿”的超高增长目标——2019财年阿里云营收247亿,意味三年涨近5倍——成败关键就在于拿下全属增量的政企市场。

行癫技术出身,带销售非他所长,但立刻在销售一侧提拔大将:委任华为出身的任庚为中国区总裁,位列四大销售高管之一——华为做政企市场起家,堪称To B市场的“黄埔军校”。

在政企销售第一线,许多IBM、甲骨文、华为的销售被阿里云的光环吸引,都在2018年前后纷纷跳槽到阿里云。

许宏就是其中之一,“阿里云那时红红火火的,总得转一圈看看吧。”

最初,整个市场都对阿里云很买单,许宏的日子很舒心。比如,阿里云拿下了不少一线城市的“城市大脑”等项目,连“12306”“春晚”这种大项目都拿下了,“客户认阿里的牌子。”

据36氪了解,2018年时,阿里云来自非互联网客户的收入占比约两成左右。

而在云市场领跑数年,阿里云人甚至有种“无所不能”的感觉。

一位阿里云多年的服务商告诉36氪,阿里云人大都对自己的产品和技术非常骄傲。他的一位朋友在地方政府,曾对他吐槽:“阿里派个P8过来和政府谈合作,看着像来视察工作,指着我们的系统说,这不如阿里,那不如阿里。”

但在政企客户面前展露骄傲,却可能付出代价。

当许宏听说,一位阿里云高层公开表达了类似“阿里最牛,谁不选阿里有问题”的观点时,他心中警铃大作:对大客户说话这么狂,好吗?

不详预感很快变成现实。

影响是潜移默化的。许宏上个月谈得差不多的项目,下个月客户会突然变卦。一些战略级客户甚至决定走向多云策略,“技术上避免被阿里云特色产品绑定”。这些大客户原本全都只用阿里云,但现在要分成好几个厂商采购,阿里云能分到的蛋糕势必缩小。

另一侧,政企市场的炮火已经打响,腾讯百度华为云业务成长速度极快——尤其是华为云。华为2017年成立Cloud BU,宣布“三年进入世界前五”的目标。

华为云还大挖阿里云的技术人才,架构师田秋就接到过好几次猎头电话,猎头单刀直入:“三倍工资,在阿里云做什么,过来做一样的就可以。”

这已经不是阿里云一骑绝尘、四下全无对手的时代。

当简洁明了,遇到复杂庞大

阿里云销售周芳刚从运营商跳到阿里云时,觉得有些格格不入。

周芳觉得,那些做互联网客户的销售都是些“小年轻”,虽然“每年轻轻松松做几千万的大有人在”,最意气风发,但“远谈不上有销售能力和技巧”:客户自己就能在官网自助买云,他们就是坐在办公室里,偶尔电话关怀一下大客户就好。

而“互联网小年轻”们,对周芳密集拜访客户的行为也很不解:这显得如此低效、没有必要。

本质上,这源于互联网市场和政企市场的巨大不同。

互联网行业对云很“刚需”,因为他们对算力需求是弹性的——到了大促等业务高峰,算力必须扛得住;闲时又能减下来省钱。公有云卖起来也很简单,如同标准化的水电,随买随用。

但给政企客户卖云并不简单。他们对云既不刚需,也不追求技术领先。

“比如机场,根本没有多少互联网要素,或是弹性计算的需要,自己机房跑跑系统够用了,还不允许数据跑出去(上公有云)。”一位航空业IT人士对36氪解释,客户需要的是你深入理解行业,做针对性的软件定制开发。

政企市场要的是“堆人头”提供定制服务。这全然不在阿里云的舒适圈,却是华为等传统厂商的强项。

一次,周芳和同事去客户现场做前期POC(原型测试),看到华为云拉了三十个人过来,气势就压倒众人。“我们才三个人,你想象下客户的感受。”周芳只能硬着头皮强调自家的技术有多成熟,但最后还是以华为中标告终。

做惯了互联网生意、还要顾及财报表现的阿里,注定不可能做到这样的巨量投入。

而华为服务政府、运营商等大企业数十年,已经建立起了一套完全和中国大客户精准耦合的组织体系。

一位华为云早期员工告诉36氪,华为内部甚至有专门的“组织部”,为了一个大型客户,能专门成立一个数十人甚至百人的公司,工作就是把客户上下架构、业务情况摸得清清楚楚,每个项目环节都有成熟打法指导。

更可怕的是,华为有办法摊薄获客成本。一位华为云员工对36氪表示,在华为,每个政府或部委都有专门的接口人,长期对接一个客户。“就算项目因为产品或者价格丢了,没关系,聊其他项目。华为还有那么多其他IT产品,总有项目给我的。”

政企项目都是复杂工程,需要跟业界伙伴组团打单。但在与业界伙伴的关系上,阿里云也与华为不在一个水平线上。

2019年,许宏参与到某政府标杆项目中,阿里、腾讯、华为、百度齐聚一堂,摩拳擦掌。

许宏最忌惮华为,决定亏本也要拿下。他找好硬件厂商和服务商,把投标价格往下压了近20% —— 一个十拿九稳能中标的地板价。

最终投标,要由有资质的集成商来——相当于“包工头”。许宏没有想到的是,谈好的三个集成商都临阵倒戈——其中两个转投向友商阵营;还有一个大集成商A,给出的价格甚至比底线价还贵了。

第二天开标,华为以微弱价格优势取胜。

许宏愤怒透顶,去质问集成商A,得到的答案是,A怕和阿里一起用低价中标,“赢了项目也没有合理利润,还得罪整个行业”。

“我们太高估自己了。”他狠狠明白一个道理:阿里云在政企市场没有朋友。

在他看来,阿里云的逻辑还是跟To C业务一样——补贴、压价、烧钱、抢市场,但这不是政企市场常态。

“厂商都知道,和阿里合作赚不到钱,跟阿里合作就要亏钱投入。”许宏曾经介绍过一位朋友,和阿里云谈合作,对方上来就问:“你们准备投入多少,能亏几年?”朋友没讲几句就把电话挂断,觉得匪夷所思。

而华为云从成立开始,就喊出要做“黑土地”,意思是让利合作伙伴,让其在华为云上生长。

一个对比是,2020年,通过生态伙伴分销出去的收入,占华为云收入的60%。而在2022财年,阿里云的这一数字仅占25%。

对客户贴身服务、跟伙伴合纵连横的华为模式,更适应政企市场。“政企市场项目经常是这样的:阿里云的销售运作100个项目,华为能抢50个;但华为自己孵化100个,能成99个。”许宏打了个比方。

新旧冲撞,惯性巨大

每个组织都有惯性。越是成功的组织,惯性越是强大。

许宏入职被阿里云的周会文化震惊:时任掌门人孙权(胡晓明)带着各个销售部门,高喊“杀杀杀”。每个队伍都要想出自己的口号,喊得不够大声还要重来几遍,还有队伍叫“战狼团”。看到此情此景,许宏的心情却是:“这是幼儿园吗?”

“不知道为什么搞得这么幼稚,真的。”许宏在大企业工作多年,从没见过这样的管理方式。“互联网搞地推可能是信这套,但政企市场的老兵谁能受得了。”

但那时“杀杀杀”的口号简单直接,对业务很奏效。对很多阿里云老人而言,这甚至是最美好的记忆,这代表着阿里云的黄金时代。

阿里云的内部组织架构相当扁平,内部对此是自豪的——当时的阿里云一号位孙权在内部有一句名言:阿里云是“一片乱哄哄的欣欣向荣”。

当有人试图扭转这种惯性时,可能遭遇旧人的强烈不满和冲撞。

2022财年内部述职会上,原阿里云中国区销售总裁任庚遇到一个尖锐问题:“现在阿里云国内对你的评价很负面,你的很多管理方法也是非常不人性化的,你怎么看?”

任庚引入了诸如“红蓝对抗大练兵”、打卡等华为管理方法,并大刀阔斧调整组织架构——此后阿里云销售队伍几乎每年一次大调整,长期处于动荡之中。但同时,业绩不见起色,这让许多老人心生不满。

“最搞笑的是让销售打卡。以前不打卡,我业绩不也照样有吗?”一位阿里云老员工说。除了打卡,在外面奔忙一天后,他晚上还要赶回公司开会学习,观看高层讲话视频。“这些管理方法毫无价值。”

从高层意志上,阿里云展示出学习华为的坚定决心:2022年3月,原华为企业BG中国区总裁蔡英华加入阿里云,统管销售业务,原本的四大销售负责人都向他汇报。而一度辞职的任庚,又被挽留回阿里云。

私下,却有老员工调侃,阿里云这么处处学华为,不如改名“华为阿里云分部”。

要转变思维惯性、行为习惯,已经很难。

做政企客户前期,有些阿里云员工甚至都不理解,为什么国企客户动不动就喊人过去讲方案,写报告。“在阿里,谁有时间给你写报告,那不是你自己的事吗?”一位前阿里云销售告诉36氪。

许宏总是和内部产品、技术同学吵得不可开交。他不理解,自己在前方打下大客户,后方怎么却总是没有足够支持?怎么还得求着产品和架构师去客户那讲产品和方案?

“阿里云的文化还是比较纯粹的。”一位前阿里云员工对36氪描述,云的很多技术员工都是归国工程师。他在职时,无论领导还是业务方,从上到下都不爱社交。一位领导连团建都不组织吃饭,宁愿买票让员工自己去看电影。这难免缺了些和客户“打成一片”的气质。

一些老流程,也不再适合新情况。

早期,阿里云在公有云市场里没有对手,是个强势乙方。周芳回忆,中小型客户要用云,只能去阿里云官网生成线上合同。“客户说内部流程跑不通,要线下合同,找我们帮忙,那和我们没关系,让客户自己改内部规则去。”

考核机制上,直到现在,阿里云销售还是沿用每季度考核一次销售额的做法——但大客户成单周期动辄以年计算,销售如果做大客户,可能在季度考核时业绩会很难看。这导致,去年阿里云甚至出现过Super级大客户,在内部没有销售愿意跟进的情况。

如果冲突涉及阿里最核心的价值观,阿里云该如何自处?

廉洁就是阿里价值观的一条红线。以招待为例,阿里云的规定是一顿饭人均200元,内网常有请客超标通报批评的公告。

但在许宏看来,做政企市场,吃饭招待太难避免了。“阿里云老是把我们当电商小二一样在管理。”许宏对36氪抱怨。

对比华为,阿里云销售既羡慕也苦涩。“华为送自家出品的手机、配件,给客户领导、项目接口人试用体验一下,很正常吧。我们呢?经过申请审批的200元以下礼品,可能连高档一点儿的淘公仔都买不到吧。”阿里内网里,一位员工说。

另一位离职的阿里云销售对36氪表示,请国企领导吃饭,开瓶好酒可能就得上千了。他只能每月都用自己的工资补贴,直到再也补贴不下去,最后选择跳槽去华为云。

但阿里以强调价值观著称。2016年,几位程序员因写代码抢月饼被开除;2020年,钉钉对一名P9员工代考做扣除年终奖和股票处罚,引发大讨论……这样的事例不胜枚举。

面对极度传统、复杂的政企市场,阿里云还能“很傻很天真”吗?

2022年,在一个3.9亿元部委大单中,华为云中标后,阿里云把甲方告了。

这无疑是彻底和客户闹掰了。在公众号“云头条”里,一位从业者在这则新闻下方评论:“这哪止是头铁,简直是突破天际”。一位华为云员工转发了这则新闻,评论道:“你这么调皮,谁还敢和你玩啊。”

阿里云莽撞、幼稚到甚至有一点可怜。

迷失在千亿目标下

在政企市场中节节失利,但头顶上又高悬着千亿目标,阿里云人怎么办?

上任后,行癫曾力推“被集成”战略——“被集成”是往后退,只卖自己的产品。这样简单、雷少,拿到手都是扎扎实实的收入。

但事与愿违,实际情况正好相反。2020年-2021年间,“集成”模式反而在阿里达到一个顶峰——在项目里往前冲,做“包工头”,除了自己的部分,还要大包大揽、统筹整个项目。

有些销售连项目现场的桌椅板凳,都想算进项目里。周芳表示:“一千万的单子,自研产品比例只要到15%,PM(项目管理)就能给立项。”毕竟,营收目标如同高悬在所有人头上的剑,大家只能睁一只眼闭一只眼。

之所以争当包工头,好处在于,能把整个项目的营收算在阿里云头上,“过一道手”,短时间做大营收规模。

销售额立竿见影——2020年,单在政务云市场,阿里云份额从前几年的个位数增加至23%,和华为的32%仅有些许差距。

但刷出一个充满水分的数字,一些骄傲的阿里云人内心难以认同。

“在外界的眼里,阿里云是中国科技进步的旗帜。但在我们基层民工眼里,阿里云是一家大型销售公司。”内网的万字谏言帖中,作者负气说道。他不满于“客户有预算买什么,销售同学就要想办法卖什么,计算到收入中。”

而且,无论集成还是总包,都是雷点重重。

政企项目是个大杂烩。“千奇百怪的需求太多了,云厂商根本预料不到。”一位腾讯云项目经理对36氪表示。他曾好不容易把自家的软件交付完,因为统筹不善,负责总集的项目严重延期,等到验收交付,发现硬件设施已经过保。

但凡总包项目上出现问题,客户就会指责说,“你们阿里做的东西也就这样”——那是架构师田秋最难受的时刻。他不禁怀疑,自己干的是真正的“云计算”吗?

他想起入职第一天拿到、上面印着“飞天”系统第一行代码的那件文化衫,颇为苦涩。“飞天”是阿里云经历磨难研发出来的云操作系统,象征着他们最引以为豪的技术先进性。

但现在,田秋终日困于国企冗长的审批、统筹流程中。一个项目开始,都还没怎么打开电脑,田秋就被客户四次拉去外地听会、参加启动仪式。

一度同样追求销售额、大做集成总包的腾讯,已经做出决断。

2022年末的内部大会,马化腾公开反对过去腾讯云做总包集成、追求大数字营收的冲量做法。“不要被人家奚落两句,说你们是不是被华为给超过了,你才老三了(你就忍不住),”他在现场表态:“无所谓!我们不着急,千万不要上当。”

艰难的决定,往往需要有足够威望的人拍板。

十年前,马化腾称“谈云计算还太早”,李彦宏称云计算是“新瓶装旧酒”,只有马云对在内部饱受质疑的阿里云表示:“每年投入十个亿,投入十年再说”,这是王坚时代能顶住压力、做技术拓荒的大前提。

如今,谁是阿里云的“马云”、“马化腾”?

破局之难

“老逍(逍遥子)带就一定比行癫强吗?”

“应该临时代管吧?阿里云接班人没找到。”

“为什么没让华为那哥们来管?”

……

阿里云人事巨变消息一出,在离职群里,老阿里云人们议论纷纷。

许多人依然怀念2014年-2018年的孙权时代。“怀念权哥时代,真正让大家品到业务增长、个体获利。”

“时势造英雄。首先那是一个好时代。”也有人理性评价。

走过王坚时代攻坚技术的千难万险,再到孙权时代迅猛地把技术化为收入,本质上,是阿里云早期拓荒、披荆斩棘,叠加互联网大发展红利,获得的馈赏。

但逍遥子披甲上阵时,时代背景是阿里核心电商业务增长乏力、阿里云被集团寄予增长厚望。而阿里云此时局面亦分外复杂难解。

底层市场结构上,互联网在过去三年遭遇多重打击。另一侧,央国企占中国GDP的比例已经超过60%。

“所有基础性行业,像能源、化工、金融,都以国有企业为主导,付费能力还更高。”一位资深传统IT从业者对36氪分析。仅是国家电网,2021年的电力信息化投资规模就达到270亿元。

政治正确,是政企客户必须考量的因素。马云在蚂蚁上市前夜的讲话,使阿里陷入立场危机。放眼整体风向,“互联网思维”不再被追捧,在有些时候甚至有成为“实体经济”对立面的尴尬。

“根正苗红”的新势力浮出水面——三大电信运营商狂奔猛进,2022年上半年的云业务总和,已经是两个阿里云的体量。他们俨然有成为政企市场主力军的雄心——据财经杂志统计,中国电信近1年来获得的政企数字化大单就已有104个,阿里同期只有9个。

在内部,或许比拯救业绩更重要的,是厘清新旧冲突,并重新凝聚人心。

“‘客户第一’的价值观,从来都不是高高挂在公司墙上的标语。”12月29日,逍遥子以云CEO的名义发送全员内部信,提及“客户”的次数超过20次,语气堪称严厉。

但当“客户”从互联网企业,转为政企大客户时,是否意味着做事方式、乃至价值观要随之而变?如果这个价值观跟过去的很多做法都不一致呢?

“阿里这帮人不止为钱工作,还有一种强烈的使命感。有士气的时候,即使战略看起来很傻,也有可能因为大家的勇气而突破。”一位阿里云合作伙伴依然对其抱有期待。

此时阿里云需要的,也许是一个盖世英雄,也许是一场深入水下的变革,或是一股让万物复苏的春风。

(本文许宏、周芳、田秋为化名,实习生张婧怡对本文亦有贡献)

来源:36氪Pro 微信号:krkrpro

退出移动版