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全球新能源汽车占有率分析

@北京塞冬:特斯拉Q2交付25.5万辆,上海工厂停工/半停工一个多月,少了七八万产量,柏林/得州工厂爬坡也不及预期。

今年大概率就140万辆左右,比年初的普遍预估少20万左右。

单看6月的话,随着上海工厂火力全开,特斯拉的单月总产量是“创纪录的”。

如今上海工厂超过特斯拉总产量的一半,上海产能起落在很大程度上决定特斯拉的总体进度。

7月上海工厂会进行两周改造,完成后单月产能将从如今的7万+提升至9万+,年化产能爆到110万(图1)。

此前也有消息称,在上海另一个地址会再建50万。

可以说:中美关系在一定程度上影响了特斯拉爆产能。

一边手握海量订单,全球平均等车时间18周(图2);

另一边不敢像苹果那样绝对依赖中国产能(如果中美关系还像10年前那样,特斯拉中国工厂估计会像比亚迪那样全国多点开花,大量出口)。

也可以说,特斯拉以及“外国”其他电动车公司和电池公司相对拉胯的产能爬坡速度(图3,12辆/日的电动悍马…),是欧美电动化速度不如我国的重要原因之一(如图4,中美欧纯电新车渗透率)。

如果美欧的电池/电动车产能给力点,按当前的需求情况,美欧纯电新车渗透翻番问题不大。

6月比亚迪和特斯拉的全球产量应该大差不差,但下半年比亚迪会把特斯拉甩开。四季度特斯拉单月峰值估计16-17万,比亚迪看看能不能到20万。

由于中国绝对制霸的电池产能(图5),以及由此带来的整车渗透领先、和及其丰富的产品线、竞争最激烈的市场,未来汽车产业格局一定会是新面貌。

面对可能被中国卡脖子,美国的对策是——师亚卷技以制卷。

如图6、7,韩国企业正在成为美国电池市场的主导力量,全美大部分建设中的电池工厂来自韩国企业。


美国各大汽车公司未来的电池来源,也大都来自韩国公司。

不仅是电池,在整车方面,现代/起亚已经是美国电动市场第二,仅次于特斯拉(如图8)。特斯拉在美国电动车市占率一半多点,和苹果在美国的地位类似,如果没有产能问题,个人估计会长期保持。

最后,如图9,感受下欧洲市场的产品竞争力,2022年1-4月欧洲电动车销量排名。

除特斯拉外,其他大多数车型,放在中国市场就好比萌新错进高手场。

主要是现在国内产能都满足不了 + 汽车比电子产品更高的跨国壁垒,不然…

从另一个角度,也可以感受下美国头部公司的快乐——特斯拉苹果这种公司,除了在中国会面临激烈竞争外,在整个“外国”都是自由的,没啥竞品,可以更任性的去调节市占和利润等不同目标,也可以更轻松的布局产品节奏。

就好比,特斯拉在欧洲的市占率波动,基本只取决于有多少艘船从上海发过去。

总的来说,在相当长时间内,由于“产量决定销量”,都需要更多从供给端看问题。

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