文 / 大帅去伐柴
来源:伐柴商心事(Fachai_story)
李志豪简直要崩溃了。
2016 年 7 月 5 日,25 岁的他参加了 2016 上海国际信息消费节组织的 “72 小时无网络生存测试”。在没有任何网络的情况下,他遇到了不少麻烦:打不到车迟到被扣工资,买不到合适场次的电影票被女友白眼,请朋友吃饭忘带现金没法付钱被调侃,一天中尴尬不断。虽然不至于没法生存,但没有几件事是能顺顺利利办下来。他实在受不了,干脆待在家里。结果有大把的空闲时间,居然不知道干什么,极度无聊。
举办这次测试并不是组委会心血来潮,而是为了纪念 17 年前的 “72 小时网络生存测试”。1999 年 9 月 3 日下午一点,4 名志愿者走进了北京的保利大厦。他们分别被关进单独的房间,没有吃的,没有饮用水,也没有被褥,只有一台连接网络的电脑,还有 1500 元的现金和电子货币。
当时的志愿者范红军也崩溃了。他发现网上除了能找到永和豆浆以外,什么都没有。于是他连续三天顿顿吃小笼包、油条,喝豆浆。夜里睡在光板床上,他冻得睡不着,盯着窗外发呆。突然他灵机一动,把窗帘卸下来盖上,终于暖和点了。“做完那三天的测试后,发誓再也不吃永和了。” 范红军说。
李志豪们和范红军们的崩溃,正是这 20 年互联网和电子商务发展的真实写照。1999 年,QQ 还叫做 OICQ,发 E-mail 还是一件稀奇事,听过电子商务的人更是凤毛麟角,仅靠互联网生存无异于鲁滨逊荒岛求生。而如今电子商务已经深入人们衣食住行的方方面面,它带给人们的不仅是便利,而是与现实生活的深度融合,是一种必须。
在这巨大变化的背后,是阿里巴巴、淘宝、京东、卓越、小米、当当、凡客、拼多多等等众多电商伴随着互联网的高速发展。二十年,马云、刘强东、王峻涛、邵亦波、郭凡生、雷军、李国庆、陈年、黄峥,这些熟悉的、陌生的名字,或登上财富巅峰、或黯然离场,或激情燃烧、或痛苦挣扎。二十年,旧的故事还在继续,新的故事已经开始上演。
一、雨后春笋
1999 年的 “72 小时网络生存测试” 是由一家刚刚成立的 B2C 电商网站 8848 赞助的,网站的创始人名叫王峻涛。在现实世界,并没有多少人熟悉这个名字,然而他在互联网上的笔名 “老榕”,却被很多网友熟知。两年前,他的一篇描写国足观战经历的《大连金洲不相信眼泪》,感动了全国球迷,被称为中国足球第一博文。王峻涛因此可以算作中国第一代网红了。当时的网红再红也不过尔尔,全国网民只有 62 万,还不如现在三四线网红的粉丝多。
积累这么一点数量的网民,却从国内第一次全功能接入国际互联网,整整用了 5 年。而 5 年前,互联网在太平洋对岸的美国早已高速发展。电子商务公司亚马逊和 eBay 先后被创立,凭借着新颖的模式和低廉的流通成本,迅速获得市场和消费者认可。
彼时,浙江电子科技大学的英语老师马云还在为他的 “海博翻译社” 的出路犯愁。虽然靠卖花、卖礼品勉强撑持的翻译社无法实现他改变世界的理想,但凭着超强的活动能力和口才,马云还是得到了 “杭州英语最棒” 的美名。第二年,31 岁的马云因为英语好,受浙江省交通厅委托到美国催讨一笔债务。
在美国,钱没要到一分,马云却发现了一个 “宝库”。在西雅图,对计算机一窍不通的马云在朋友家第一次登录互联网。刚刚学会上网,他竟然就想到了为他的翻译社在网上做广告。上午 10 点他把广告发上网,中午 12 点前他就收到了 6 个 email,分别来自美国、德国和日本,说这是他们看到的有关中国的第一个网页。
马云当时就意识到互联网是一座金矿,他萌生了这样一个想法,把国内的企业资料收集起来放到网上向全世界发布,起名中国黄页。回国两星期后,网站建立。马云开始了他在北京的推广之旅,只不过绝大多数人都把他当成骗子。夜晚,马云看着长安街上的霓虹,略显疲惫,但他坚信:“再过几年北京不会这么对我,所有人都知道我是干什么的。”
两年后,仍然没人知道马云是干什么的,中国黄页竞争不过杭州电信,马云卖掉股份。不久,他受外经贸部邀请,加盟部里新成立的公司 —— 中国国际电子商务中心。马云占 30% 股份,参与开发了外经贸部的官方站点以及后来的网上中国商品交易市场,开始慢慢接触电子商务。
一个产业的发展,首先要考虑到历史的进程。有了大洋对岸成功的范本,1998 年 11 月,一位带黑框眼镜的长者在亚太经济合作组织年会上就我国发展电子商务问题,阐述了中国政府的观点。他指出:“电子商务代表着未来贸易方式的发展方向”。第二年,电商便如雨后春笋般出现在中国互联网上。
1999 年 3 月,马云实在受不了电子商务中心教条的办事方式,带领团队回到杭州,在湖畔花园的家里创立了 B2C 公司阿里巴巴。5 月,主营软件和图书的 B2C 网站 8848 在北京成立,网站名称取自珠峰的高度,王峻涛任董事长。8 月,从哈佛商学院毕业的邵亦波和谭海音把美国 eBay 的 C2C 模式引入中国,在上海成立易趣。11 月,曾经的北大学生会副 主席,崔健的铁粉李国庆带着他的老婆俞渝回国,两人仿照电商的鼻祖亚马逊创办了当当网,开始网上卖书。
2000 年 4 月,告别了骑自行车兜售商情的郭凡生,开始把自己的《商情杂志》搬到网上,成立了 B2B 公司慧聪网。一个月后,卓越网正式从金山独立,雷军任董事长,执行副总裁名叫陈年。
阿里巴巴十八罗汉在湖畔花园
建立伊始的中国电商,都很弱小,没有人能入当时互联网大佬的法眼。就在阿里巴巴创立不久的时候,马云给曾有一面之缘的雅虎杨致远写邮件:“你觉得阿里巴巴怎么样,也许有一天,阿里巴巴和雅虎这两个名字配在一起会很好”。当然,邮件没有回音。
二、大局初定
2000 年 3 月 10 日,美国 NASDAQ 指数盘中触及 5132.52 点的历史高点,之后就开始急速下挫。仅仅 6 天,就跌去近 900 点。互联网泡沫开始破灭,影响波及全球。
资本对互联网由狂热到谨慎再到恐惧,变脸迅速,让很多公司猝不及防。2000 年 6 月,网易在 NASDAQ 上市。丁磊还没有高兴多久,股价就一路下行,2001 年底,网易股价跌到连 1 美元都不到。2000 年 11 月,马化腾坐在深圳赛格的办公室里发呆,账上只有 1 万块现金,他决定卖掉已经有 100 万用户的 OICQ。可是,估值最高的深圳电信也只出价 60 万,还没谈成。马化腾无奈问朋友借钱,提出用股票还债,朋友说:“你真的没钱了,不还也可以,不过我不要你的股票。”
大环境如此恶化,电商企业也逃不了。2000 年初,8848 形势还一片大好,B2C 业务一个月的销售额突破了千万大关,销售的商品也扩大到 16 大类、数万种。但仅仅几个月后,急于上市的资方听到美国资本市场传来亚马逊股价大跌的声音,认为 B2C 业务行不通。董事会开始强力转型,将 B2C 业务剥离成立 my8848,由王峻涛单独负责。8848 改为主营 B2B 业务。于是,这段时间出现了两个 8848。
一番折腾耗费数月,美国股市已经血流成河,8848 也错失了上市机会。不堪重负的 8848 开始大规模裁员,高管悉数离职。两个 8848 也因为股东纷争,闹上了仲裁委。同是两个公司董事长的王峻涛左右为难,干脆同时辞职,8848 从此走向没落。这个两年前还立志做电子商务界珠穆朗玛的公司,刚开始起步,就倒在了山脚下。
同样志向远大的马云此时只爬上了一座 100 米的小山。2002 年初的一天,马云和 COO 关明生在玉泉山上一边喝茶一边对未来一年做着打算。过去的一年,阿里巴巴过得格外艰苦,裁员、压缩开支,董事会月月开,得出的结论是:“方向是对的,但再做几个月还不不成功,就得砍掉网站。” 关明生在山上告诉马云一个好消息和一个坏消息,好消息是去年底阿里巴巴的会员已经突破 100 万。坏消息是阿里账面上只有 400 万美元的现金了,最多再撑半年。马云呷了一口茶,定了当年的目标:“阿里要赚一块钱。”
此时全球的科技企业市值已经跌去了近 5 万亿美元,是所有互联网公司的至暗时刻。但中国的互联网发展已经势不可挡,到 2001 年底,中国的网民数量已经达到 3370 万人,而且数字仍在飞速增长。这些数字,成为中国互联网和电商经济复苏的基础。
马云的小目标在当年年底就实现了,实现营收平衡的当天,他兴奋地召集所有员工,告诉大家:“我们赚了不止一块钱,而是赚了 50 万!” 从这一天起,阿里发展驶入快车道。2003 年,马云提出每天收入 100 万。不但阿里巴巴上千员工不信,就连李琪等高层也不信。不信归不信,大家凭着一股闯劲还是埋头苦干。结果 2003 年阿里巴巴不但实现了每天收入 100 万,而且在 2004 年实现了每天利润 100 万。随后,马云又提出每天交税 100 万。到了 2006 年,他告诉媒体,这个目标已经实现了。
终于尝到赚钱滋味的马云并没有闲着,2003 年 4 月 7 日,他在杭州湖畔家园的福地召集了十位员工,让他们去完成一个神秘的任务,并且要求绝对保密。马云戏称:“连说梦话被老婆听到都不行,谁要是透漏出去,我将追杀到天涯海角”。这个神秘任务,就是在最短的时间内做出一个 C2C 商品交易网站。
2003 年 5 月 10 日,阿里巴巴旗下 C2C 交易网站淘宝网上线。10 月,解决网上交易信任问题的第三方支付平台支付宝上线。到年底,淘宝的交易额已达 4000 万元。在当时,中国 C2C 还是易趣的天下,市场占有率高达 80%。淘宝的 4000 万只是易趣全年交易额的一个零头。
中国电商市场的勃勃生机,也把国际巨头们的目光吸引到这个人口众多的大市场。2002 年,eBay 通过 3000 万美元收购易趣网 33% 股份进入中国。还没入主,eBay 老板惠特曼就展现了强势的一面,创业元老谭海音等人直接被免职。2003 年初,邵亦波家中出了些变故,他又是一个极顾家的男人。衡权再三,6 月,他以 1.5 亿美元卖掉易趣其余的 67% 股份,网站更名为 eBay 易趣。邵亦波的退场,让马云对淘宝更有信心。他曾说过:“如果不是邵亦波太爱老婆而选择离开,中国的电子商务绝对是邵亦波个人的江湖。”
在邵亦波为家事焦灼的时候,一场突如其来的疾病正在全国蔓延。春天爆发的 “非典” 一度造成全民恐慌,谁不小心咳嗽一声都会让周围人不自觉地捂住口鼻退后数步。在首都,这种恐惧更为深刻。街上突然像过年一样,冷冷清清,根本就没几个人敢上街买东西。各行各业的门店老板天天愁眉苦脸,这其中就有一个 29 岁的刻录机和光盘代理商 —— 刘强东。
来自宿迁光明村的刘强东从 1998 年起就开始做数码相关生意,从中关村一个小小的柜台开始,逐渐发展成为拥有 12 家连锁店的公司。“非典” 肆虐的日子,刘强东的 “京东多媒体” 生意惨淡,他没办法,关掉店铺,把目光投向了网络。2004 年,京东多媒体网正式上线,线上线下相结合出售 3C 产品。
创业初期的刘强东
2003 年的 “非典” 一定程度上帮助网民培养了网购习惯,电商收入大增。这一年,当当的销售收入已经过亿,基本达到收支平衡。
2004 年情人节,亚马逊也来中国寻找它的情人了,先后接触了当当和卓越。亚马逊本打算以 1.5 亿美元估值买下当当,占 70%-90% 股份。这一要求突破了李国庆夫妇对方最多占股 25% 的底线,于是亚马逊的收购被直接拒绝。
亚马逊随即转向卓越。2003 年,卓越营收达到 1.5 亿。虽然收支基本持平,但在雷军眼里并不是很成功。他说:“卓越目前的盈利能力,股东要收回投资恐怕得 10 到 20 年。” 于是,找一个好买家就成了雷军的选择。一个愿娶,一个愿嫁。8 月,亚马逊通过 7500 万美元收购卓越,正式进入中国。
2005 年,凭着 QQ 坐稳江山的马化腾才发现,国内的电商市场已经要被分割殆尽。此时的 QQ 有 5.5 亿用户,如果能够从中分流到自营的电商,规模一定很可观。9 月,腾讯推出 C2C 平台拍拍。一年后,拍拍注册用户超过 2500 万,在线商品超过 500 万,成功跻身国内 C2C 三大巨头之列,位居淘宝、eBay 易趣之后。
至此,国内电子商务江湖的大局初定。
三、资本如水
2005 年 4 月的一个晚上,马云 5 年前发给杨致远的信,终于有了回音。杨致远给马云发邮件道:“阿里巴巴和淘宝做的很好,有机会想跟你谈谈互联网的走势”。马云回复:“这么多年了,终于有了你的一封信”。
当然,马云和杨致远并不只谈谈诗和远方,也谈眼前的真金白银。2005 年 8 月,杨致远用 10 亿美元和雅虎中国的全部资产换取阿里巴巴 39% 的股权。对于马云和杨致远来说,这都是一场赌博。马云需要让出 35% 的投票权,而杨致远耗费了雅虎账上现金的 1/3,同时相当于把业务撤出了这个前景无限的巨大市场。杨致远说:“这是一种创业者之间拥有的同志般的纽带,这种纽带让我们惺惺相惜彼此认同。”
1997 年,马云陪同杨致远爬长城
创业者间的惺惺相惜是一回事,资本又是另一回事。电商的快速发展,实际上是靠资本的钱砸出来的。如何在竞争激烈的电商市场中快速推陈出新、争取用户、击败对手,都离不开一个 “钱” 字。
在中国电商发端的 1999 年,国内的 VC/PE 行业尚处于萌芽阶段。而在互联网泡沫大潮的推动下,一批海外 VC/PE 机构开始将投资的视野转向中国。在阿里创办半年后,在中华股权投资协会会员高盛的牵头下,联合包括新加坡汇亚(TranspacCapital)、瑞典 InvestorAB 和新加坡政府科技发展基金,共同对阿里巴巴进行了 500 万美元的第一轮投资。而被人们津津乐道的软银孙正义共计 8000 万美元的投资,其实已经排到了第二轮第三轮。
成熟的投资人在投资时都不会把鸡蛋放到一个框子里,而是广撒网,搏概率。在那个互联网和电商野蛮生长的年代,很多时候投资不是看人,而是看谁先入局,谁先占得先机。孙正义也一样,他不仅投资了阿里,还在 8848 成立一个月后就被薛蛮子拉入伙,和 IDG 一起投资了 100 万美元。一年后,软银又联合 IDG 向当当投资 600 万美元。孙正义不是只看好马云,他是看好整个中国电子商务产业。
投资者不是慈善家,都希望在最短的时间内获取最大的利益,并顺利退出。而创始人则希望利用好资本,让自身快速发展壮大。看似很难协调,但这并不是一个资本和创始人间的零和游戏。化繁为简,只要公司发展好,双方就可以共赢。但问题常常在于方向、理念和速度,毕竟引入了资本,公司往往就不是创始人一个人说的算了。
在 IDG 开始投资 8848 时,合伙人林栋梁就说 8848 的目的地是 NASDAQ。转型 B2B 的决定是孙正义做出的,具体是由薛蛮子找来的谭智来操刀。谭智出任公司 CEO,实际架空了王峻涛。最终,王峻涛无奈退出,这又是一个资本和创始人不欢而散的故事。
前有新浪王志东、后有 8848 王峻涛。这一切,被李国庆夫妇看在眼里,记在心里。从此,他们对资本就有一种忌惮和谨慎,成为另一种极端。但回避解决不了问题,如何在引入资本、稀释股权的前提下把握控制权,需要精心地设计。
2009 年 1 月,与马云惺惺相惜的杨致远下课,雅虎新上任的女强人巴茨并不信任马云,双方开始隔空嘴仗。这一次,马云才想到了阿里的控制权问题。于是,2010 年,阿里巴巴确定了 “湖畔合伙人” 制度,通过 28 名创始人的传承来把持阿里的董事会。两年后,阿里宣布以 76 亿美元现金和优先股回购雅虎手中的 50% 的阿里股票,从而进一步降低了雅虎的股权。这样,持股仅 7% 的马云就牢牢控制了整个阿里巴巴。
对资本的认知,除了热情拥抱和谨慎小心两种以外,还有一种,就是:压根不知道。在 2006 年以前,生意越做越大的大强子虽然现金吃紧,四处找钱,但他压根不知道什么是 VC、PE。直到他收到一位用户发来的站内信,说觉得京东做得挺好,干嘛不考虑 VC 呢?于是在这位供职高盛的用户撮合下,10 月,刘强东在香格里拉饭店见到了今日资本的徐新。这是他第一次接触 VC。
从晚上 10 点聊到凌晨 2 点,刘强东向徐新吐露,能融 200 万美元就行了。徐新没同意,她直说:“200 万不多,给你 1000 万美元,你还没尝到品牌的威力。200 万肯定不够花”。此前,安彩集团答应投资京东 500 万美元,但是 100 万投下去以后发现真是一个无底洞,于是匆忙撤资。徐新的确救了刘强东的急,她借给刘强东 200 万,100 万向安彩赎身,100 万用来解决刘强东头疼的工资问题。2007 年 8 月,双方在北京中国大饭店召开了新闻发布会,正式公布今日资本投资京东 1000 万美元。
徐新的钱不是白给的,今日资本和京东签了对赌协议,要求每年销售增长 100%,第四年要求盈利。如果实现目标,今日资本就拿出 18% 期权奖励京东团队(今日资本的说法是激励条款,不是对赌协议,因为没有惩罚)。没想到,2006 年销售额还 8000 万的京东,一年后销售额达到 3.6 亿,两年后增长到 13 亿,京东两年就完成了 5 年的对赌。
2014 年,京东在 NASDAQ 上市,今日资本的投资回报高达 150 多倍,并在两年后逐步减持,从大股东名单上消失。刘强东虽然持股 18.2%,但通过 AB 股设计,投票权却高达 80.9%,牢牢控制着京东。
掌握了控制权,又有充足的资金,马云和刘强东们终于可以放开手脚大干一场了。
四、电商江湖
中国电商的发展,离不开中国。简单的道理,却很少有人参透。光靠资本做后盾远远不够,更需要深谙中国国情的战略和战术。
eBay 刚刚收购易趣,就开始了在中国的全面推广。eBay 易趣与新浪、网易等四大门户网站签订排他协议,只能做他们的广告。蒙住了用户的眼睛后,惠特曼相信 eBay 易趣的模式能够成功复制到中国。按照在美国的做法,eBay 易趣的卖家上线一件商品要交 1-8 元登录费,而交易达成还要缴纳最高交易额 2% 的服务费。这样的策略刚开始还不错,直到淘宝做起来。
马云并不在意用户的眼睛,他更懂用户的心。在成立淘宝的时候,马云直接宣布淘宝免费三年。免费,意味着烧很多的钱和花更长的时间,对于那时资金并不充裕的阿里巴巴来说,的确是一个艰难的决定。惠特曼也乐观地预测淘宝活不过 18 个月。
C2C 的模式其实更像集市,一个集市兴旺的标志是什么?人流量。除去位置因素,免摊位费和交易税就是吸引商贩的不二法门。商贩多了,商品种类丰富了,来赶集的人自然就多。马云显然更了解中国的集贸市场,他说:“淘宝愿意多花点钱,让大家占便宜,一起打造未来的一种模式。”
2005 年初,做了不到两年的淘宝会员数突破 600 万,此时做了 5 年多的 eBay 易趣会员数是 1000 万。但其他四个指标:商品量、浏览量、成交额,淘宝均已超过 eBay 易趣。
这时候,傲慢且反应迟缓的惠特曼才慌了手脚。1 月,eBay 决定在中国增加 1 亿美元投资。6 月,惠特曼亲自飞到上海指导 eBay 易趣运营。而此时,拿到了雅虎投资的马云在 10 月宣布,将向淘宝投入 10 亿元,并继续免费三年。eBay 易趣随即宣布商品登录免费。虽然甘当淘宝的徒弟,但颓势已难挽回。到年底,淘宝已占据国内 C2C 市场 70% 的份额。2006 年 12 月,惠特曼把 eBay 易趣 51% 的股份卖给 TOM,实际退出中国。
eBay 易趣和淘宝打得难解难分的时候,应该是拍拍最佳的战略成长期。有一段时间,马化腾也天天在拍拍上找灵感。但是腾讯似乎只是把拍拍作为在电子商务方面的布局,而不是重点的发力对象。在个人拍卖模式、交易方式等主要方面,拍拍并没有找到什么灵感。再加上人力、财力投入不够,拍拍很快成为腾讯的包袱。2014 年,腾讯将拍拍并入京东。2016 年 4 月,京东彻底关闭拍拍网。
电商最终要面对消费者,什么样的策略能够在第一时间吸引消费者?最直接的就是低价。电商相较传统商业优势就是在于通过虚拟的网络连接商品和消费者,压缩中间环节,降低流通成本。而低价吸引来流量,进而沉淀用户,产生数据,这才是宝贵的财富。免费不过是低价的极致应用。虽然国外巨头对免费模式长期畏缩甚至嗤之以鼻,但有一种竞争方式却是四海而皆有,这就是价格战。
2010 年 12 月 8 日,李国庆在纽交所敲了两下钟,“当当” 上市了。仪式刚完,愤青就发微博开喷投资人老虎基金:“我不幸 6 年前接受了他们投资,对冲基金还投我们的竞争对手!我不但拒绝让他们进董事会,6 年还从来不见他们。” 这里的对手,说的是卓越。可他忽略了另一个对手,京东。
李大嘴抱怨的话音还未落,刘强东就在微博喊话:“当当在图书供应商对京东封杀”,与此同时京东对标当当降价,宣布图书 “直至价格降到零”。李国庆迅速回击,宣布斥资 4000 万进行图书、百货等产品大幅降价,数小时后京东则宣布开展 8000 万元的促销。京东和当当价格战开打。
第一次价格战还没进行多久就因新闻出版总署的介入而终止。2011 年 3 月 14 日,李国庆表示将在 3.15 进行一场力度空前的图书返利大促销,并明确表示这就是为了报复京东。刘强东随后直接还击:“今天第一次向我的团队发出威胁!我告诉图书音像部门:如果你们三年内给公司赚了一分钱的毛利、或者五年内赚了一分钱的净利。我都会把你们整个部门人员全部开除!要打就要来狠的!” 随后双方都通过满返的 5 折优惠开始了第二次价格战。
李国庆搞不懂刘强东,放着 4000 亿的服装市场不占,跟当当抢 300 亿图书的小生意,“既没有战略,也不懂事”。但实际上图书在京东占比小、在当当占比大,刘强东用下等马打当当的上等马,当当注定吃亏。
价格战让京东赢得了流量,并成功向全品类平台迈进。而当当却慢慢没落,到 2016 年,当当的市场份额仅为 1.3%。9 月,当当悄然从美国退市。2018 年 5 月,当当以 75 亿估值被海航科技收购。
2006 年,一个年轻小伙子在央视的创业节目《赢在中国》中,对在座的互联网大佬们说了这样一番话:“我非常相信我的商业眼光,我要验证一下我的商业眼光……,我个人并不看好慧聪网,未来在那个行业只有阿里巴巴做得最好……,等马云把雅虎整合好之后,就会腾出手来打掉郭总的,因为他已经把易趣给打败了。” 此话引得全场哄笑,郭总就是慧聪网的郭凡生,他直接回答:“我已经这么成功了,你都不相信我,你凭什么要他们信任你 —— 一个比我还不成功的人!”
2006 年,郭凡生在《赢在中国》录制现场
这个当时比郭凡生还不成功的人叫张向东,慧聪网很不幸被他言中,B2B 业务一直被阿里压的抬不起头,直到现在市值才刚刚过 50 亿港元。只不过,马云并没有腾出太多手来打慧聪,他看上了另一块大蛋糕。2008 年,马云宣布成立淘宝商城,正式进军 B2C 业务。而张向东的万网也被阿里收购,他后来成了软银的合伙人。
淘宝商城成立一年后,阿里的张勇想挑一个日子,通过低价让 “消费者每年好好玩一次”。11 月 11 日,当时还只是单身狗的节日,但因为好记,于是就成了第一届 “双十一” 购物节。当时只有 27 个品牌参与,销售额 0.5 亿元。经过 9 年的发展,“双十一” 逐渐成为所有电商参与的全民购物狂欢,2017 年 “双十一”,由淘宝商城更名而来的天猫商城交易额高达 1682 亿元,京东下单金额为 1271 亿元。阿里通过低价造出的节,彻底激发了人们的网购积极性,也刺激了其他商家的野心,都想用低价打击对手,赢得市场。
2012 年,一场号称史上最大的价格战开打。4 月 18 号,苏宁易购表示将击穿全网最低价,掀起年内最大力度的网上促销。紧接着,国美旗下的库巴购物网推出 “48 小时终极疯抢惠” 活动,同时还与当当网联合推出 “熬夜惠” 降价活动。天猫商城也推出 “电脑抄底专场”,号称让利规模超过千万元。
而这些,才是这次价格战的序幕,6 月 18 日是京东商城的 “店庆日”。此前一天,京东喊出了 “史上暴强店庆月,让利 10 亿元!” 的口号。其他对手闻风而动,纷纷以实际行动前来 “道贺”。到了 618 这一天,天猫商城推出无门槛派送 4000 万元现金红包的活动;苏宁易购喊出 “全网底价日,三折抢三天”、当当网开始 “年中庆”、国美库巴网更为直接 “狙击 618,万款商品全场 1 折起”。
618 过后还没几天,2012 年 8 月 14 日上午 10 点,刘强东连发两条微博:京东大型家电三年内零毛利,所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜 10% 以上。国美、苏宁随即应战,表示只会比京东价格低。随后,当当和易迅也加入战局。
大家你来我往,口水战不断,但最后消费者发现,很多商品价格都是先升再降,最终优惠的没有几个。2012 年 9 月,国家发改委认定电商价格战欺诈,轰轰烈烈的电商大征伐成为一场闹剧。
消费者没得到多少实惠,电商却收获了流量。经此一役,苏宁易购的流量涨幅达惊人地 706%;国美的涨幅同样不小,达到了 463%;京东虽然不及他们,但也有 132% 的高涨幅。
一场场的价格战过后,消费者为算折扣脑力枯竭,为秒杀手指抽筋,为比价眼睛布满血丝。闹剧过后,消费者心力憔悴开始发现,购物体验是多么重要。
五、物流之争
不同于 C2C,B2C 更像是核心地段的商超,购物体验更为重要。体验是很主观的感受,想要的商品品类是否足够丰富、商品的质量、客服是否耐心都可以归结到体验上。但最重要的一点就是速度,买的东西能否更快速、完好地送到手里。对于电商的发展来说,“快” 来自于资本;而对于消费者来说,“快” 则来自于物流。
刘强东在电商大战中四面出击、到处树敌的底气就来自京东的自建物流。2007 年,刘强东刚拿到今日资本的 1000 万美金,就把自己想做仓配一体物流的想法提了出来。他的理由也很简单:“客户投诉超过一半是到货慢,或者货摔坏了”。
徐新都觉得有点夸张,毕竟亚马逊也只做到了仓储,而最后一公里配送是包给了联邦快递和 UPS。她不好意思否掉刘强东,就说你先做预算吧。刘强东直接说 “需要 10 亿美元”。这时候,京东只不过刚刚融了 1000 万美元。
刘强东其实想的更多,在未来流量被寡头垄断,商品品类一致,价格更加透明的趋势下,购物的体验至关重要,关键就在于物流。在刘强东的坚持和推进下,配合随后的几轮大规模融资,京东的自建物流组建并壮大。如今很多人在京东购物,主要是冲着 “当日达”、“次日达” 的 “快” 去的。
京东亚洲一号仓库
京东的物流不同于通达系,主要业务是供应链物流,配合 B2C 模式的 “仓配一体化”。而通达系及顺丰等传统物流的模式是 “揽件 - 分发 - 配送”,更契合淘宝的 C2C 模式。
实际上,淘宝的崛起也助力了传统物流的发展。2006 年 5 月,圆通成为第一家接入淘宝配送服务商,日单量上升 2000 件,三年左右淘宝件达到了 28 万件;而当时的申通,接入淘宝不到半年的时间,业务量从 6 万件增长到 20 万件。淘宝成为了传统物流公司的订单流量池。
尽管如此,马云仍不打算像京东一样自己做配送。他曾说过:“京东将来会成为悲剧,这个悲剧是我第一天就提醒大家的,不是我比他强,而是方向性的问题,这是没办法的。中国十年之后,每天将有 3 亿个包裹,你得聘请 100 万人,那这 100 万人就搞死你了,你再管试试?而且它的 60% 收入是在中关村和淘宝,它自己网上不可能这么大量。所以,我在公司一再告诉大家,千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。”
马云不是不重视物流,相反是太重视,而且他想要的更多,想做的更大。2013 年 5 月 28 日,由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、三通一达等共同组建菜鸟网络。通过做平台、做数据服务,与物流合作伙伴的信息系统高度整合,未来进一步做生态。马云说:“阿里巴巴集团永远不做快递,菜鸟网络的‘智能骨干网’建起来后,不会抢快递公司的生意,因为我们没有这个能力,中国有很多快递公司做快递做得比我们好,但这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式。” 实际上,菜鸟的建立,进一步把物流公司的使命压缩在了配送环节上,对于关键的数据和节点,更无法插手。
随着菜鸟的壮大,把握了关键的马云,似乎更加看不上传统的物流公司。2017 年 5 月 22 日全球智慧物流峰会上,面对台下坐着的各大物流公司老板,马云直接说到自己有点失望,他原以为像圆通、申通、中通、韵达这些接连上市的快递公司在上市后有了资金会有所改善,但是他依然看到的是土不拉几的物流公司。上游的水龙头被菜鸟控制,这些以靠网购包裹为生的传统物流企业最终很容易失去揽件甚至分发的能力,最终成为专职于配送的打工仔。
网上的段子传言马云最佩服的人是王卫,真假不予考证,但顺丰的确令人钦佩。顺丰一直走的中高端路线,并自营投入运输网络建设,保证物流服务的高端和时效,成为快递业利润和市值最高的龙头。老大自然免不了江湖其他高手的挑战,这次的焦点,还是数据。
2017 年儿童节,菜鸟网络发布声明,声称顺丰在凌晨关闭了丰巢自提柜的数据回传,中午又关闭了整个淘宝的信息回传。顺丰则回应称菜鸟要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据,出于为客户考虑,顺丰拒绝了该要求。菜鸟随后单方面于 2017 年 6 月 1 日 0 点切断丰巢信息接口。双方口水战随即升级,并引发了电商和物流公司的站队表态。
苏宁、圆通、全峰、国通、易果生鲜纷纷表示支持菜鸟,而腾讯、京东、美团、网易严选则纷纷站队顺丰。就在群众切好瓜准备看戏的时候,6 月 3 日,双方在国家邮政总局的调解下恢复数据通信。虽然好戏戛然而止,但其中有关电商、物流、数据、资本和其中的利益关系更值得玩味。
在顺丰菜鸟之争中坚定站队顺丰的刘强东由于自建物流,一面提升了购物体验,一面打通了全供应链。不用看人眼色,于是走得越来越远。2017 年 4 月,京东物流独立运营,组建京东物流子集团。年底,京东物流宣布盈利。2018 年 2 月,京东物流宣布第一轮 25 亿美元的融资,估值超过 130 亿美元。如此快节奏,有消息称,刘强东正谋求物流集团于 2019 年上市。
但如马云所担忧的,物流一旦涉及到配送,势必需要覆盖最后一公里的毛细血管。京东物流集团光员工就 12 万人,如此重资产,盈利并不容易。京东的 2018 年一季度财报直接打脸去年盈利的宣传:京东物流事实只有第四季度盈利,全年仍亏损。
物流是整个电子商务行业的基础设施。在电商的刺激和资本的加持下,不管是否因此盈利,物流行业确实得到了长足的发展,绝大多数地区消费者网购的商品都可以在 24 小时内送达,体验进一步改善。新业态产生的土壤因此日益肥沃。
六、新的玩法
2008 年,一家名叫 PPG 的男士衬衫直销网站因为拖欠供货商货款,最终倒闭。彼时,陈年已经离开卓越将近 5 年。一年前,他成立了自己的电商公司 —— 凡客诚品。在这一年里,他已经把 PPG 研究地通通透透,打算做中国的无印良品。
2010 年,“凡客体” 广告因为新颖、独立、个性火爆全国,也助力凡客一飞冲天。一年卖出了 3000 多万件服装,总销售额突破了 20 亿元,同比增长 300%,成为垂直电商的老大。陈年也看到了物流对于用户体验的重要性,组建了自己的物流如风达。
但是凡客的火爆就像龙卷风,衰落的时候根本来不及逃。陈年早年研究 PPG 倒闭原因时发现,PPG 砸了太多钱在广告上,而且库存没有解决好。结果,凡客一步不差地走上了 PPG 的老路。
知名度提高后的凡客开始了品类的大跃进,从衬衫开始扩大到男女装、鞋子、家纺,甚至还做了化妆品和避孕套。在 “凡客体” 成功后,凡客投广告更加疯狂,但品类分散使得广告效果并不明显,库存一度高达近 20 亿。到了 2012 年,凡客开始收缩,压缩广告、消化库存。经历了痛苦的去库存,凡客元气大伤,陈年又慢慢地回归了衬衫、帆布鞋等品类上。但是,一切太晚了,凡客的品牌被消耗太多。曾经员工 1.3 万的凡客,如今仅剩下不足 200 人,沦为了 “平凡的过客”。
早在陈年创办凡客诚品的时候,曾经在卓越的老板雷军就是他的第一个投资人。在凡客如日中天的 2010 年 4 月,雷军创立的小米诞生了。雷军看到陈年在互联网上服装卖得火爆,正契合了他互联网思维做手机的构想。于是他经常去找陈年聊天,学习营销方法。
风水轮流转,在陈年最头疼的 2013 年,雷军的小米却改变了整个中国手机产业。陈年转过头来向雷军请教,于是凡客开始 “小米化”,向极致、专注转型。一年后,雷军领投凡客 1 亿美元,给水深火热中的凡客带来了及时雨。但有意思的是,小米却调转船头,开始扩张,成为了一家品类丰富的电商。
雷军和陈年
小米的出现,打破了对互联网公司业态的认知,它是一个手机生态、智能硬件、互联网和电商的混合体。虽然连华尔街的投资客都很难看懂小米的模式,但凭借成功的口碑和粉丝营销,小米手机及周边产品迅速成为爆款,也直接拉升了电商平台小米商城的销量。2015 年 4 月 8 日米粉节的 12 个小时内,小米网的销售额为 20.8 亿元,手机销量为 212 万台。雷军称,小米网已经是中国最大的垂直电商和第三大综合电商。
2017 年双 11,全国电商流量淘宝、天猫占 66.2%,京东占 21.4%,即便小米等电商声称自己是第三,留下的份额也不多了。于是,小米把视线放在了线下。2011 年底,小米就开始布局小米之家,开始它只是小米售后的客户服务中心,后来直接升级成为直营零售体验店。消费者可以在小米之家享受体验、购买、售后服务等等一条龙服务。雷军希望用互联网的技术和方法来改造传统零售的生产、流通和销售环节,并称之为 “新零售”。当然,按照雷军的说法,他比马云提出 “新零售” 概念早了半天。
希望在电商领域剩下的 12.4% 份额里分一杯羹的还有网易。丁磊一直希望用新业态把网易 8 亿邮箱和其他免费信息流用户的交易属性发掘出来。在 2014 年,跨境电商刚刚兴起的时候,丁磊用了一周的时间就拍板了网易考拉项目。而没有想到,一年后脱胎于邮箱部门的网易严选却开国内电商先河,诞生了 “严选模式”:电商直接干预工厂的原料、设计、生产,并直接整合流通、销售和售后服务。这种模式类似 M2C,进一步压缩了供应链,一定程度上实现了 “物美价廉”。一时间,巨头纷纷效仿,淘宝心选、京东京造、米家有品等等类似项目纷纷上线。
丁磊用养猪的劲做电商,终于看到了产出。2017 财年,网易电商营收为 116.7 亿元,同比增长 156.9%。虽然只是阿里、京东的零头,但电商营收的比重正在大幅增加,网易似乎找到了除了游戏以外的另一条出路。
丁磊也许根本想象不到,一个他曾经请教技术问题的大三学生,会在 17 年后的中国电商行业掀起巨大的波澜。2015 年 7 月和 9 月,黄峥创立的拼好货和拼多多 App 正式上线,2016 年,双 “拼” App 正式合并为拼多多。这个最初靠着在微信群里通过组团来购买低价水果的应用,最终扩展到从家电到日用品的全品类电商平台。
在双 “拼” 的运营过程中,黄峥发现其实不少人对品质的要求并不高,只要价廉就够了。于是他借着社交电商的风,用 0 元购、1 元购裹挟用户发动亲友砍价,成功导入了大量流量。同时在平台上用各类低价产品留住这些对价格敏感的用户,再通过微信群团购的方式进一步裂变,呈现病毒式的增长。到 2018 年中,拼多多用户已达 3.44 亿,活跃用户数稳定在一亿左右,仅次于淘宝和京东,月 GMV 已突破百亿大关,而京东花了整整六年时间才达到这个销售额。数据显示,拼多多才是当前真正的第三电商。
2018 年 7 月 26 日,刚刚三岁的拼多多在 NASDAQ 上市,最高市值接近 300 亿美元。然而,上市当日平台内劣质、假货、山寨产品等等问题就被大量曝光,很快就被上海市工商局约谈。如今,拼多多的市值较刚上市时跌去了 1/3。
拼多多的低价并不是错,错在劣质。中国电商已经发展了 20 年,早已经过了假货、山寨横行的草莽时期。但历史总是波浪式前进,螺旋式上升,一切又仿佛刚刚开始。
尾声
从最初的学习模仿到如今的独树一帜,中国电子商务发展了近二十年。二十年,在政策的春风、用户的暴增、资本的助推、谋略的较量、物流的战争中,无数电商企业挣扎、彷徨、磨练、涅槃、成长、进化甚至死去。所有这些,都是中国电商的大发展的最好注脚。
2018 年 6 月 26 日,国内知名电商智库――电子商务研究中心发布的《2017 年度中国电子商务市场数据监测报告》显示,2017 年中国电子商务交易规模为 29.16 万亿元,电子商务就业人员达 4250 万人,近 280 亿件快递业务量由电子商务拉动产生。
但需要面对的事实是,国内电商规模增长已经明显放缓,较 2016 年同比增长仅 11.7%。没有了用户高速增长的互联网红利,电商需要更多的努力和创新,马云说:“纯电商已死,未来属于新零售”。答案未必如此简单。
在增量减少的前提下,如何更好地发掘存量才是电商企业发展的关键。在广袤的中国,存量用户已经被几个环线分割。各阶层人群的消费能力、可支配时间并不相同。以新零售为代表的消费升级并不代表五环外人们的消费需求,更何况五环里不过国土面积的万分之一。
但无论如何,电商已经真真切切地改变我们的生活,商品流通成本更低,价格更便宜,消费更加便利,无数的机会、财富随之诞生。
这的确是一个最好的时代。