字节，活成恒科最大的敌人

昨天字节推出了Seedance 2.0，标题直接来了个“视频Seedance 2.0正式上线！kill the game”。大概意思是，在AI视频生成领域，字节已经“一统江湖”。不少博主认为Seedance 2.0已经超过国内AI视频生成龙头可灵3.0。

我去网上搜了一下Seedance 2.0和可灵 3.0的对比。首先，我排除了大博主的意见，因为大厂推新品，喜欢充值KOL。我去视频号/公众号找了一些浏览量很少，但很专业的呆萌宅，并看了B站粉丝数量很少博主的评论，总结出如下比较统一的观点：

1.视频质量上，Seedance肯定谈不上吊打可灵。很多专业人士说Seedance这里好，那里好，我只能说90%观众是分辨不出来的。不过确实多了一些新功能。

比如自动运镜，用可灵做视频时，必须说清楚镜头要怎么移动才行，比如“镜头从人物正面平移到侧面”。但并不需要跟Seedance说如何运镜，Seedance会自动理解故事内容后，自动运镜。

但这些新功能也不能说是无法复制的壁垒吧，每一代新产品都会有些新功能，竞品后面推出新版本时也会补上。

2.Seedance成本优势确实巨大。可灵等其他视频生成工具有点类似于“抽卡”，生成的10个视频里面只有1-2个是能够用的，其他都是不能用的次品。

假设一个15秒的视频是5块钱，要拍一个1分钟的广告实际成本并不是5*4=20元，而是100元。因为每段需要至少生成5次，才有一个是能用的。也就是说4段有效视频，实际需要生成20段视频，其中16段视频（80元成本）都因为质量不合格被舍弃了。

Seedance 2.0的视频可用率大幅提升至80-90%以上，在视频质量差不多且功能更全的情况下，通过提升良率降低了60%以上的成本。

总体来说，以前你用AI生成视频，像在抽卡。Seedance 2.0像一个导演组在帮你干活。

另外，Seedance价格还要比可灵便宜数倍以上

我单独问了博主：Seedance 2.0和可灵 3.0谁的性价比更高。回答是，“Seedance吧，这个没有争议了。而且字节发布Seedance的时间比较鸡贼：春节前。大家最近都会切到Seedance 2.0上来。”

这其实挺可怕的，字节即梦已经在AI生图领域第一了。昨天，字节又在AI视频领域，综合“良率”和价格，以10倍的性价比把老大可灵3.0颠覆了。不知道快手股价周一会有什么样的反应。

除了AIGC，字节在AI智能助手已经处于绝对领先了。豆包日活突破1亿，元宝差了一个数量级（发红包前，数千万日活），千问差两个数量级（发红包前，数百万）。当然，在元宝发10亿红包，千问发30亿免单后，元宝和千问DAU日活可能会有短暂提升，但还是要看红包发完之后的实际留存。

豆包的可怕之处在于，人家不仅没有发过红包，而且买量（可以理解为广告投放量）远比元宝少。根据APPGrowing，元宝周度广告投放素材量长期在数十万（个）量级，豆包只有几万（个）。

大家有个误区，认为元宝之前没有发力，其实从买量角度，元宝最近一年都远高于豆包，但DAU只有3000万（2月5日）。元宝靠你了，姚神！

再看AI基础设施。

字节火山引擎和阿里云一直在撕：谁才是AI云老大。如果按AI云综合收入市场份额看，阿里云比火山大。因为综合收入还包括IaaS收入，比如算力、网络、安全等。如果按外部客户Token调用量，无论IDC报告还是Omdia的统计，火山在国内都是第一。

用个不是很恰当的比喻，“卖套餐”（AI汉堡+可乐+小食）口径，阿里云是第一，从“AI单品数量”（纯AI汉堡）角度，字节是第一。

字节赶紧上市吧。贝索斯说过，衡量一个人的价值不是自己赚了多少钱，而是帮其他人赚了多少钱。亚马逊上市以来市值增长其实更多被中小股东们分享了

来源：卓哥投研笔记