BIG7的中期（Q2）财报各有各的亮点和槽点

@阑夕：BIG7的中期（Q2）财报各有各的亮点和槽点：

– Google证明了AI Ov­e­r­v­i­e­ws非但没有影响搜索广告，反而刺激了更多的搜索需求，不过因为处于产业抗压位，PE也偏低；

– Meta营收利润涨得全超预期，钦点业绩增长受到AI驱动，带头开讲AI落地能赚真钱的故事，什么，你问元宇宙？不记得啦；

– 微软云业务增速39%，加上ChatGPT的周活稳在7亿，基建应用两开花，从结构上讲，微软是一家不存在平替对象的公司；

– 亚马逊没太搭上AI便车，AWS的业绩平庸，没打过Google和微软，全靠稳如老狗的电商造血，利好还得仰仗Temu被关税影响；

– 苹果营收超预期，因为iPhone产品线的销售额创下了4年以来最高的涨幅，同比大增13%，同期关税支出8亿美金，压力轻微，接下来准备买AI公司抄近道；

– 特斯拉就比较水深火热了，市场不太为Robotaxi买单，主要还是盯着车辆交付数据，跟着马斯克赌指数机会，一直都是信则灵、不信则不灵；

– 英伟达⋯⋯没话说，4.3万亿美金说明一切，作为整个周期的最大供应商，只要它吃到肉了，上面这些才有汤喝。