淘宝闪购专家纪要，信息量还行

@阑夕：昨天又收到一份淘宝闪购专家纪要（很眼熟），信息量还行，有不少数据可以佐证阿里下场「外卖大战」的回报率，以及在这次图谋里到底想要获得什么，不过很多观点过于傲慢有点难绷，阿里味儿还是太纯了，你们可以看后自行判断：

– 7月开始的两个「超级星期六」，单日订单量都达到了8000万，而且是履约后的数字，不包括到店自提，到8月后计划拉升到1亿单，最重要的任务依然是建设地面运力；

– 从7月到9月，补贴的力度会越来越大，并会逐渐控制订单质量，在现有的6-7亿月活用户里筛选出2亿左右的核心外卖用户，比如单季度消费总额超过3000块钱的，做好分级；

– 承认是在用钱换时间，大水漫灌的刺激，能够加速构建组织的运营能力和后端的商家品类，用3个月实现可能常规需要几年积累的供给网络，直至量变引起质变；

– 只要能够稳定在日均8000万单，淘宝闪购才有资格开始调整订单结构，因为这个规模下骑手基本不会流失了，运力就能稳定下来，美团定义的核心资产是服务商，淘宝定义的核心资产是订单，这是两套估值体系；

– 所谓调整订单结构，比如非餐部分的订单，一件迪卡侬的衣服，9月之后就会在平台层去做强制流转，由用户附近的门店配送，而不是现在这样品牌商可以自己选择快递电商，做到本地需求本地消化；

– 这套新打法完全是由蒋凡牵头主导的，他回归后在马云那里领了军令状，要把淘宝做到10亿MAU，成为国民级App，测算下来发现只靠电商业务即便上了10亿也站不住，必须扩大人群；

– 因为要把外卖拿进主站业务，对饿了么收权也是必然的结果，收的过程里发现CEO韩鎏的操盘方案不太行，继而发现一些贪腐问题，就顺手换掉了他，全力转向蒋凡路线；

– 这场仗本来是淘天自己为闪购备了100亿，饿了么那边有120亿，加起来200亿左右的预算，是蒋凡动用权力在内部腾挪凑出了另外300亿，总共500亿，就为打掉美团一年的利润；

– 在蒋凡的规划里，淘宝闪购大概覆盖中国7.2亿人口，如果在停掉补贴的情况下还能稳在8000万日订单以上，换算成每天40亿人民币左右的交易额，可以盈利5000万，这是终极目标；

– 这8000万单的构成预期是，4000万餐饮外卖，1800万商超日用，1400万茶饮甜品，800万品牌连锁，而且最后这800万的供给必须来自天猫，确定有利润的；

– 目前为止的所有数据都应证了蒋凡的模型，即靠外卖业务的DAU增量去填补MAU距离10亿剩下的鸿沟，是完全可以实现的，Q2的单月DAU增长，外卖已经带来了几千万的量级；

– 淘宝要做国民级App，就必须整个衣食住行用的方方面面，成为一个大消费平台，这是淘天最新决定的顶层战略，下面业务都要为此服务；

– 随着阿里继续打下去，9月前美团那边会有1/3的服务商崩盘，美团的补贴策略一直是按骑手发人头费，让骑手之间激烈竞争抢单去跑，投入一停就作鸟兽散，过去饿了么一直抄这套模式，所以屡战屡败；

– 阿里的新模式是以订单为可交易资源，比如一个网格里每天能产生多少单，一年下来利润多少，那么负责这个网格的服务商在把单量做高之后还可以转手卖给别人，交易的商品就是「一个日订单xxx的网格」，这种资本化运作才是外卖行业的未来；

– 区别就是美团补贴骑手，阿里补贴订单，骑手没忠诚度，钱少了人就跑了，但订单是能形成消费链路的，阿里的补贴就是要稳住8000万的日订单，这个目标一天没达到，补贴就一天都不会停；

– 阿里给骑手劳动力的估价会按当地正常工资水平来倒算，要拿这么多钱，骑手需要跑多少单，由此分配工作任务，美团现在的专送骑手已经像坐班了，按时发工资领社保，在打仗的时候是没有积极性的；

– 餐饮订单的亏损，要靠非餐和天猫的订单来对冲，哪怕难免会有左手倒右手的成分——把快递电商的订单转移给闪购交付——只要能够促进用户打开淘宝App的天数和次数，就是正确的做法；

– 行业调研认为即时零售的市场规模在2030年会到2万亿，如果真的只是这个体量，阿里这么大的投入就是失败，蒋凡赌的是能把即时零售干到4万亿，只有4万亿才配得上阿里这么兴师动众；

– 增长可以粉碎一切质疑，如果淘宝的DAU现在能到5亿，那么摆在面前的所有问题就都不是问题了，蒋凡的所有决策都已经和马云对齐过了，订单会成为整个阿里集团的核心资产，并促进各个BU之间的协同；

– 站位决定认知，屁股决定脑袋，淘天的负责人看重商家，饿了么的负责人看重骑手，这没办法，但大家现在都要配合蒋凡、配合集团，继续推动订单在各个业务线之间的流转；

– 美团最近猛推自提已经是内部出问题的征兆了，服务商的抵触情绪很高，单量多了但钱没涨多少，所以带着骑手在搞软性对抗，转而投奔阿里的也不少，只要美团的行业定价权消失了，剩下的事情就都好办了；

– 券商预测阿里这么打完，今年的利润会继续受损，但收入应该会略好于预期，GMV的话，全年目标在8.35万亿，上半年结束时大概差500亿，要放在Q3去追；

– 京东的选品逻辑完全不成立，因为供应链没有壁垒，竞争只有价格和服务，刘强东把事情都想得太简单了，做酒店也是，飞猪在国内干了那么多年，连产销协议都没有，供给全在携程手里，这次飞猪和饿了么一起放到蒋凡手里，也是想重新尝试一些新方法。

备注：7 月 23 日，针对所谓的“专家访谈”，淘宝闪购发布正式辟谣声明： 近日流传的“淘宝闪购专家访谈”纯属杜撰，其所谓运营策略、业务目标及相关数据均为虚假信息。特此提醒行业研究者及投资者注意辨别、避免误判。