扎克伯格认输…

@野生国师：昨天小札宣布可能对外出租Meta的算力，股价大涨。其实意思就是，Meta可能退出AI大模型的研发，因为如果你还想搞研发的话，只会嫌弃算力不够用，绝对不可能再往外出租。

其实5月份小札就表示过类似的意思，但当时内存和光还没涨够，市场没在乎；这次正好是人心浮动，遂被一句话击退。

之前是马斯克退出，现在是小札退出，目前美国的大模型玩家基本只剩下御三家OpenAI、Anthropic和谷歌了。

这件事对大模型的发展是利好，因为资源有限，大家都来抢就是哄抬物价。比方说之前小札烧钱的时候，以1亿美元年薪聘请AI领域的人才，这就有点太夸张了，因为又不是只请这一个，而是请一批人。

人的开销还是其次，最关键的还是购买各种设备，Meta计划每年投入1000亿美元在AI领域，但如果你反正也搞不过御三家的话，这些钱其实基本等于白瞎。
目前Meta一年的利润大概是600亿美元，烧1000亿在大模型上，如果能烧出来还好，烧不出来的话那对股价就是沉重的压力。

所以市场认为小札退出对Meta是好事，至少这些钱省下来了，股价遂大涨。

随着小札的退出，AI的资本开销减少，意味着相关硬件设备可能都会降价，回归到合理的价格。

对御三家来说肯定是利好，相当于他们少了一个竞争对手，用同样的钱可以办更多的事儿。

对AI硬件来说，短期利空，长期还好。因为虽然Meta的资本开销减少，但AI未来主要的用途是推理，也就是满足各种各样用户的需求，这些需求不会因为Meta退出而减少。

有意思的是，我国还有很多做AI大模型的公司，如千问、DeepSeek、文心、智谱、Minimax、Kimi等等，如果美国都只剩三家，那我们最后大概率也就这个数了。

千问能剩下是比较明确的，类似于Gemini，虽然可能功能并不太领先，但只要不落后太多，有母公司雄厚的财力撑着，有阿里云做变现，商业模式最好。

DeepSeek也可能剩下，省钱水平全球第一，堪称大模型界的拼多多。

还有一个名额，就待定吧。

对了，退出AI大模型，不等于退出AI，还有其他很多事可以做，比如鹅子的workbuddy就是非常好的AI Agent，是普通人使用大模型的优秀接口。

Meta之所以敢退出大模型竞争，也是因为社交是最不担心被AI取代的，大部分人总还是愿意和真人聊天玩儿吧。

最近几年，Meta连续押注元宇宙和AI大模型，都失败了，所以股价也是七姐妹里走的最差的。